Credits: "Галерея" Согласно данным консалтинговой компании NF Group, на конец I квартала 2024 года на главной улице Санкт-Петербурга - Невском проспекте - вакантными остаются 6 проц площадей. При этом на Старо-Невском проспекте , который является одним из ключевых фэшн-коридоров города, данный показатель значительно выше: из-за окончательного ухода международных брендов и закрытия нескольких продуктовых магазинов доля свободных площадей на нем увеличилась на 4,9 п. п. и составила 13 проц. Однако уже сейчас на торговые помещения в локации отмечается высокий интерес, и к лету вакантность может снова снизиться. С начала 2024 года на Старо-Невском проспекте закрылось девять магазинов в категории «фэшн» и «продукты», что превысило количество открытий в три раза и привело к увеличению доли свободных площадей на 4,9 п. п, до 13 проц. Три иностранных бренда все еще не приняли окончательного решения о дальнейшей работе в России, их магазины остаются временно закрытыми: Brunello Cucinelli, Comme des Garcons, Chanel. Однако площадки других международных брендов уже заняли российские и европейские ретейлеры: Radical Chic (Невский пр-т, д. 129), Ketroy (Невский пр-т, д. 150), Babochka Concept Store (Невский пр-т, д. 152), в апреле ожидается открытие магазинов: «Дом Фарфора» (Невский пр-т, д. 113/4) и Le Journal Intime (Невский пр-т, д. 150). C января по март на Невском проспекте чаще всего открывались магазины одежды, обуви и аксессуаров (44 проц), кафе и рестораны (19 проц), а также табачные магазины (12 проц). В категории фэшн открылись магазины: Norppa (Невский пр-т, д. 29-31), Borsetta (Невский пр-т, д. 29-31), Footbox (Невский пр-т, д. 29-31) и Bat Norton (Невский пр-т, д. 77). Среди заведений общественного питания открылись: второй ресторан на Невском проспекте русско-китайского кафе Wahaha (Невский пр-т, д. 27), а также анонсировано появление еще одного заведения сети «Мидийное место» (Невский пр-т, д. 65). Наибольшая доля закрытий у фэшн-ретейлеров - 41 проц, что связано с освобождением помещений иностранными брендами на Старо-Невском пр-те, а также с переездом некоторых магазинов с центральной торговой улицы на соседние. Так, например, магазин Nikita Efremov переехал на Большую Конюшенную улицу, бутик Linorusso - на улицу Марата, анонсирован переезд дисконта Stock Outlet. Рост доли свободных площадей на Старо-Невском проспекте также обусловлен закрытием ряда продуктовых магазинов: «Вкусвилл» (Невский пр-т., д. 130), «Дикси» (Невский пр-т., д. 91) и AB Daily Market (Невский пр-т, д. 142). Уже сейчас на Старо-Невском проспекте отмечается множество открытий, охватывающих не только привычный фэшн-сегмент, но и новые категории Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге: «В начале 2024 года мы наблюдали высокую активность на Старо-Невском проспекте, которая была обусловлена как уходом международных люксовых брендов с петербургского рынка после периода приостановки ими коммерческой деятельности, так и стремлением российских ретейлеров заполнить освободившиеся помещения. Доля вакантных торговых точек, которую мы видим по итогам марта, - это временное явление. По нашим прогнозам, к лету большая часть площадок будет занята новыми арендаторами. Уже сейчас на Старо-Невском проспекте отмечается множество открытий, охватывающих не только привычный фэшн-сегмент, но и новые категории, например, "товары для дома", что свидетельствует о новом векторе развития улицы в сторону мультиформатного премиального ассортимента».
Европейский бренд одежды премиум-класса Ketroy арендовал помещение 170 кв. м на Невском проспекте, д. 150. Магазин откроется в январе 2024 года. Консультантом сделки выступила компания NF Group в Санкт-Петербурге. Ketroy - известный бренд, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров премиального класса. Его производственные мощности расположены в Турции, а магазины находятся в 30 странах мира. Магазин займет 170 кв. м на первом этаже здания на Невском проспекте. Раньше там находился бутик Salvatore Ferragamo. Уход ряда международных fashion-игроков из России позволил многим ретейлерам получить лучшие площадки с точки зрения качества, проходимости и визуальных характеристик. Сейчас наиболее благоприятный период для активного развития в сегменте стрит-ретейла, и многие хотят им воспользоваться до наступления января, говорится в пресс-релизе NF Group. Ирина Майорова, представитель бренда Ketroy в России: «Бутик Ketroy на Старо-Невском проспекте станет первым в России. Мы уверены в его успешном будущем и планируем открывать магазины в других городах России». Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге: «При подборе арендаторов в такой знаковый объект Северной столицы учитывалась уже сложившаяся ретейл-зона брендов и целевая аудитория локации. Несмотря на период затишья, который наблюдался здесь целый год, Старо-Невский проспект остается ключевым торговым коридором для размещения брендов премиум-класса. Fashion-операторы продолжают занимать первое место в структуре арендаторов этой локации, что говорит о ее высокой востребованности».
FashionUnited Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2022 года на рынке торговой недвижимости России. Согласно исследованию, в целом по России было введено 28 торговых центров общей арендопригодной площадью 321,3 тыс. кв. м, что на 64 проц и 47 проц ниже показателей 2021 года и 2020 года соответственно. В регионах (за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) реализовано 15 торговых объектов, тогда как годом ранее - 18. Общий объем нового предложения составил 163,6 тыс. кв. м (-68 проц и -28 проц по сравнению с показателями 2021 года и 2020 года соответственно. Несмотря на нестабильную ситуацию, на рынок выходят новые локальные ретейлеры, а также расширяют присутствие в офлайн-сегменте существующие российские бренды. Так, за прошлый год в торговых центрах России было открыто 32 магазина в формате универмага или мультибрендового пространства. С целью привлечения трафика многие торговые объекты проходят через реконцепцию, проводят модернизацию общественных пространств, фуд-кортов, создают гастрокластеры с дополнительным функционалом и организуют мероприятия для посетителей. Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, комментирует: «Безусловно, 2022 год войдет в мировую историю как год глобальных трансформаций, которые оказали существенное влияние на рынок торговой недвижимости России. Несмотря на все вызовы, мы отмечаем высокую устойчивость регионального рынка к сложившимся структурным изменениям. Связано это прежде всего с тем, что присутствие международных брендов в регионах не было таким широким, как на столичных рынках. Конечно, там есть ряд сложностей, которые возникают не столько из-за ухода брендов, сколько из-за ослабления экономики и снижение потребительской активности. События, которые происходили на рынке начиная с кризиса 2014-2015 гг., подготовили сектор и смягчили негативное влияние структурных трансформаций. Мы ожидаем, что поступательное развитие региональных рынков торговой недвижимости продолжится с учетом корректировок на текущую ситуацию». Московская область По итогам 2022 года общее предложение качественных торговых площадей в Московской области пополнилось двумя новыми объектами - ТЦ Estate Mall (GLA: 10,4 тыс. кв. м) и ТРЦ «Сити Парк» (GLA: 11 тыс. кв. м), тогда как годом ранее новое предложение было сформировано одним торговым центром районного формата - ТЦ «Пятачок» (GLA: 3,1 тыс. кв. м). С учетом нового ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями не претерпел серьезных изменений относительно сопоставимого периода прошлого года и составляет 228 кв. м/1 000 чел. (+0,4 проц за год). По-прежнему рынок торговой недвижимости Московской области формируют торговые центры районного и микрорайонного формата, которые ориентированы на потребителей в пешеходной доступности. Стоит отметить, что на удалении более 30 км от Москвы (в третьем поясе) функционирует большое количество торговых объектов, которые не относятся к качественному предложению. Кроме того, в зависимости от удаления от Москвы меняется уровень и формат представленных торговых сетей: в ближнем поясе присутствуют практически все федеральные и международные операторы. При удалении от Москвы состав арендаторов все больше представлен российскими федеральными сетями и ретейлерами, работающими в сегменте «ниже среднего». Россия В целом по России было введено 28 торговых центров общей арендопригодной площадью 321,3 тыс. кв. м, что на 64 проц и 47 проц ниже показателей 2021 года и 2020 года соответственно. В регионах (без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) реализовано 15 торговых объектов, тогда как годом ранее - 18. Общий объем нового предложения составил 163,6 тыс. кв. м (-68 проц и -28 проц по сравнению с показателями 2021 года и 2020 года соответственно), самыми крупными объектами стали ТРЦ «iMALL МФЦ Эспланада» (I очередь) в Перми и ТРЦ «Таганай» в Челябинске. Суммарно на два объекта пришлось 75,5 тыс. кв. м (GLA), что составляет около половины объема ввода 2022 года (46 проц). Суммарный объем ввода 2022 года в России является минимальным за последние 20 лет на рынке качественной торговой недвижимости. Это обусловлено в первую очередь большим количеством районных и окружных форматов ТЦ в структуре нового предложения. Средняя площадь нового торгового центра России за год сократилась наполовину до 11,5 тыс. кв. м и остается в диапазоне площадей, характерном для ТЦ районного масштаба. Сокращение объема ввода произошло за счет открытия большого числа малоформатных торговых объектов: например, ТРК «Фестиваль-парк» (Благовещенск), ТЦ «ДаНада» (Йошкар-Ола), ТЦ «Черемушки» (Владимир) и многих других. В настоящий момент половина строящихся в регионах ТЦ с запланированной датой открытия в 2023 году являются объектами районного и окружного форматов. География предложения осталась прежней: 2/3 рынка качественных торговых площадей представлены в регионах (GBA: 29,1 млн кв. м/GLA: 18,1 млн кв. м). Структура предложения качественных торговых площадей в России Топ-3 лидеров России по вводу нового предложения за год не изменился. Так, на первом месте расположился ЦФО (введено GLA: 164,5 тыс. кв. м, или 51 проц от общего объема), на втором - ПФО (введено GLA: 59,2 тыс. кв. м, или 18 проц), на третьем - УФО (введено GLA: 35 тыс. кв. м, или 11 проц). В 2022 году рынок продолжил сокращение форматов торговых центров, в том числе в регионах. Оптимизация площадей происходит на фоне смены социально-экономических факторов, влияющих на ключевые тренды рынка и настроение потребителей. Снижение объема нового строительства приведет к переосмыслению сектора, форматов объектов и созданию новых концепций ТЦ. Новый облик объектов будет все больше напоминать многофункциональный комплекс, совмещающий в себя различные полезные функции, при этом избыточная торговая площадь будет частично оптимизирована. Спрос Во второй половине 2022 года в сегменте торговой недвижимости начался этап структурной трансформации на фоне беспрецедентных вызовов. Наибольший негативный эффект от ухода зарубежных игроков ощутили на себе объекты, которые считались наиболее успешными из-за высокой доли международных брендов в пуле арендаторов. Ретейлеры из стран-партнеров не смогли быстро выйти на рынок - обычно процесс вывода нового бренда занимает от 1,5 до 3 лет, поэтому основной спрос на торговые площади наблюдается со стороны локальных игроков и турецких компаний. Как и во время пандемии, российские бренды показали высокую адаптированность, а собственники - лояльность к новым арендаторам, что привело к формированию новых трендов. Собственники ТЦ стали активно искать замену ушедшим брендам, поэтому к III кварталу 2022 года на рынке не только появились новые игроки, но и стали расширять присутствие в офлайн-сегменте существующие российские ретейлеры. В ТРЦ KazanMall (Казань) открылось пространство O DA BRANDS, где представлены коллекции российских брендов и дизайнеров. Мультибрендовые шоурумы ульяновских дизайнеров «Союз» и Fabrika, которые уже функционируют в ТРЦ «АКВАМОЛЛ» и ТРЦ «Пушкаревское кольцо» (Ульяновск), выходят в соседние регионы - Самару, Сызрань и Казань. Второй бутик «Союз» может появиться в Москве: в этом случае концепция пространства будет скорректирована до ценового сегмента «премиум». В ТРЦ «МЕГА Казань» (Казань) открылся мультибрендовый магазин детских товаров Royal Rabbit, который также зашел в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» (Москва), ТРЦ «МореМолл» (Сочи), ТРЦ «Галерея Новосибирск» (Новосибирск) и ТРЦ «Горизонт» (Ростов-на-Дону). В последнем объекте также было открыто мультибрендовое пространство российских дизайнеров Veresk Studio. В ТРЦ «Аврора Молл» (Самара) открылось первое в городе пространство «Наши» c товарами местных производителей. Также в Самаре в ТРК «Амбар» состоялся запуск первого в Поволжье универмага российских дизайнеров SLAVA на площади 1 000 кв. м. В июле 2022 года в ТРЦ VEER Mall (Екатеринбург) был запущен стартап-проект «ИМЕНА» для начинающих местных представителей малого бизнеса в сфере дизайна и моды. Кобрендинговый бутик был создан свердловским областным Фондом Предпринимательства и ТРЦ VEER Mall при поддержке Правительства Свердловской области и Администрации Екатеринбурга. В начале декабря в ТЦ «Центр» (Оренбург) открылось новое современное пространство, которое будет использовано в том числе для вывода белорусских брендов на российский рынок. В ТРЦ «Планета» (Красноярск) вышел локальный премиум-бренд одежды M.REASON, в ТРЦ Ramus Mall (Нижнекамск) - российская марка домашней одежды и нижнего белья Lickerishhh. Ростовский ТРК «Горизонт» является одним из лидером по обновлению tenant-mix, обогнав столичные проекты. Помимо мультибрендовых пространств, здесь появились такие арендаторы, как Ruck&Maul (бренд повседневной одежды премиум-класса), мультибрендовый магазин lady & gentleman CITY, fashion-бренд Urban Vibes (открылся еще в четырех ТЦ России), полноформатный магазин SODAMODA, бутик Akhmadullina Dreams, европейские марки одежды KETROY и Marc OPolo. Также Marc OPolo открылся в ТРЦ «Фантастика» (Нижний Новгород) и впервые зашел на челябинский рынок в ТРК «Родник». В 2023 году в ТРК «Горизонт» планируется открытие fashion-брендов LIME и Emka. ТРЦ «Галактика» (Когалым) расширяет tenant-mix, пополнив пул арендаторов мультибрендовым магазином Bomond: для дальних регионов страны это одна из возможностей расширения торговой матрицы и организации торгового зала для индивидуальных предпринимателей. В ТРЦ «МореМолл» (Сочи) открылся двухэтажный магазин sela moms & monsters площадью 733 кв. м. На рынок Владикавказа в ТРЦ «Алания Молл» зашел бренд товаров для дома Kuchenland Home. В ТРК «Семья» (Пермь) планируется открытие брендов LALIS и ELIS. Также магазин российского производителя Elis Fashion Rus открылся в ТРЦ Veer Mall (Екатеринбург): в нем все три бренда ретейлера (ELIS, LALIS, 20th LINE) были объединены в рамках одной концепции. В ТРЦ «Планета» в Перми был запущен магазин пермского дизайнера Raklanova Brand (100 кв. м), где продается повседневная, спортивная и верхняя одежда. Бренд уже имеет торговую точку в ТЦ «iMALL Эспланада» (Пермь). Модернизация общественных пространств, фуд-кортов, создание гастрокластеров на современных площадках с дополнительным функционалом, организация мероприятий для посетителей являются инструментами привлечения трафика в ТЦ. Так, в ТРЦ «Охта Молл» (Санкт-Петербург) в главной галерее комплекса состоялся фестиваль «Территория здоровья», предлагающий бесплатную консультацию врачей, в ТРЦ «Фантастика» (Нижний Новгород) открылся филиал Ботанического сада, в ЦУМ-е Казани цокольный этаж был отведен под халяль-центр, в атриуме ТРЦ Brosko Mall (Хабаровск) была создана фотозона для посетителей с pop-up пространством TORDOKI для российских брендов. В ТЦ «Апельсин» (Новосибирск) открылась галерея современного искусства «84» на месте пустующих площадок: там планируется выставлять работы современных художников со всего мира. В ульяновском ТЦ «Амарант» открылся первый частный музей игрушек «Дом кукол», который включает экспозицию музея, фотозону и игровую комнату. Форматы ретейлеров в составе торговых объектов также прошли через трансформацию. О планах реконструкции и обновления магазинов в связи с расширением объявил ретейлер Elis Fashion Rus. Befree корректирует концепцию розничных магазинов, где будут представлены: большая зона мужской одежды, отдельные блоки для спортивной и домашней линий, широкие проходы, предполагающие свободный доступ для людей в инвалидных креслах и для перемещения с детскими колясками, просторная кассовая зона. В ТРЦ «Небо» (Нижний Новгород) открылся обновленный магазин «Перекресток», а в ТРЦ «Галерея Новосибирск» - новый формат мультибрендового магазина российской сети lady & gentleman CITY - CASUAL DAY. Прогноз В случае реализации всех проектов в анонсированные девелоперами сроки объем качественных торговых площадей во всех городах России к концу 2023 года может достичь 29,7 млн кв. м. Таким образом, предложение на региональном рынке за год увеличится на 1,4% или на 406,7 тыс. кв. м в абсолютном выражении, что на 27% выше показателя 2022 года, но на 54% ниже показателя 2021 года. Примечательно, что в регионах России (без учета объектов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) объем нового предложения будет выше аналогичного показателя 2022 года на 16 проц и составит всего 190,1 тыс. кв. м. Для сравнения, в Москве ожидаемый прирост торговых площадей составляет 176,6 кв. м, что на 43% выше показателя 2022 года, а рынок Санкт-Петербурга, согласно анонсируемым планам, пополнится на 40 тыс. кв. м. В числе значимых торговых центров, выход которых ожидается в 2023 году, - ТРЦ «Мармелад» (GLA: 45 тыс. кв. м) в Череповце, ТРЦ «Дружба» (GLA: 36 тыс. кв. м) в Уссурийске, а также МФК ARSIB Tower (GLA: 27 тыс. кв. м) в Тюмени. По мере восстановления рынка торговые центры, которые будут выгодно отличаться благодаря обновленной концепции, могут стать точками притяжения не только для посетителей, но и для новых арендаторов. Ярким примером удачной реконцепции последнего времени можно назвать ТРК «Варшавский экспресс» в Санкт-Петербурге, в рамках которого были оптимизированы торговые площади под ретейл и открыт крупнейший фудхолл страны Vokzal 1853. Примечательно, что структурные изменения в объекте начались еще в пандемию, однако открытие состоялось только в конце 2022 года, став олицетворением нового взгляда на торговые центры. Также процесс реконцепции стартовал в ТЦ «Аврора» в Самаре: там запланирована масштабная реновация фуд-корта, в рамках которой будет создано гастропространство FOOD PARK. В этом году продолжил трансформацию ТРЦ Сити-парк «Град» в Воронеже: масштабная реконцепция включает обновление зон общего пользования, фуд-корта и торговых галерей. В ТРЦ «Капитал Молл» (Улан-Удэ) также началась плановая реконцепция. ТЦ «Гудвин» (Тюмень) получит дополнительные 10 тыс. кв. м, также там будет модернизирован паркинг и улучшена транспортная доступность к комплексу. В ТЦ «Европа-Азия» (Челябинск) планируется реновация на фоне программы комплексной подсветки городской набережной и реорганизации общественных территорий. В течение ближайших двух лет в ТРК «Армада» (Оренбург) будет проходить модернизация технических систем, кровли, входных групп и установка освещения комплекса, помимо этого будут внедрены единые требования к островной торговле, витринам арендаторов и фасадным вывескам.
Турецкие марки одежды Perspective, Ketroy и Mexx заменят H&M и Zara на российском рынке. Об этом изданию news.ru сообщил анонимный источник. При этом собеседник издания объяснил, почему одежда вышеупомянутых брендов будет существенно выше хорошо знакомых ранее марок для россиян. «Из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx - на 20-25 процентов, Ketroy - на 35 процентов, а Perspective - на 20 процентов. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу», - рассказал он и пояснил, что в ассортименте турецких ретейлеров есть товары на любой сезон, как у H&M и Zara. При этом больше всего сейчас ввозится именно турецкой одежды этих и других марок, говорит источник. Турецкие компании используют большие производственные мощности и близость к центральной России.
В ТРЦ «Афимолл Сити» на площади около 60 кв. м открылся концептуальный бутик женской одежды Ketroy. Ketroy - европейский fashion-бренд в сегменте одежды премиум-класса, существующий с 2006 года. Изначально под маркой Ketroy выпускалась только мужская одежда. В 2013 году бренд создал первую лимитированную коллекцию для женщин, и весной 2016 года состоялось открытие первого концептуального бутика женской одежды. В сезонных коллекциях представлено около 50 артикулов, обновление ассортимента планируется раз в месяц. Женские коллекции отшиваются в России из итальянских и турецких тканей, созданием моделей и отработкой лекал занимаются дизайнеры и конструкторы из Италии. Дизайн интерьера бутика выполнен в современном стиле high-tech. Одну из главных ролей в представлении стилевых решений от Ketroy играют сенсорная консоль Ketroy Touch Screen Style Guide и стойки Ketroy iPad, с помощью которых можно ознакомиться с полной коллекцией бренда и подобрать модели еще до примерки. Фото предоставлено пресс-службой "Афимолл Сити"