Credits: ТЦ "Невский центр" Доля иностранных собственников торговых центров сократилась с 33 проц в начале 2022 года до 27 проц - в июне 2023 года. Согласно данным консалтинговой компании NF Group, к концу 2023 года она может уменьшиться до 8 проц, если будут проданы торговые центры, принадлежащие международным компаниям. На фоне восстановления рынка за счет активного развития российских ретейлеров объем свободных площадей в торговых объектах Санкт-Петербурга с начала года снизился на 1,5 п. п. и составил 9,1 проц. До конца года он может уменьшиться до привычных 6 проц. Сокращение вакантности наблюдалось во всех типах торговых центров, но в большей степени было заметно в региональных комплексах, где доля свободных площадей снизилась почти в два раза и составила 2,5 проц. Причиной тому стало восстановление покупательского трафика за счет открытия магазинов крупных российских брендов. Из 55 торговых центров Санкт-Петербурга 30 объектов заполнено на 95 проц и выше, в семи свободными остались более 20 проц площадей. По итогам I полугодия 2023 года в Санкт-Петербурге работают 55 качественных торговых центров арендопригодной площадью 2,15 млн кв. м. С начала года не было открыто ни одного нового торгового центра. На завершающей стадии строительства находятся два проекта в северной части города - первая очередь «Экопарк» в Мурино арендопригодной площадью 18 000 кв. м и «Парк Молл» арендопригодной площадью 40 000 кв. м. Если эти объекты будут введены, то 2023 год может стать рекордным по объему открытий торговых комплексов за последние семь лет. Большая часть торговых центров в Санкт-Петербурге принадлежит российским девелоперам. Доля иностранных собственников после продажи ТЦ «Невский Центр» и ТЦ «Парк Хаус» в 2023 году сократилась до 27 проц. В начале 2022 года они владели 33% площадей, к концу 2023 года их доля может сократиться до 8 проц, если будут проданы торговые центры, принадлежащие иностранным компаниям. Собственники торговых центров в Санкт-Петербурге, по площади С января по июнь 2023 года доля свободных площадей в качественных ТЦ Санкт-Петербурга снизилась на 1,5 п. п. и достигла уровня 9,1 проц. Сегмент восстанавливается: на смену ушедшим зарубежным брендам пришли российские ретейлеры. Вакантность в торговых центрах на рынке Санкт-Петербурга распределена крайне неравномерно: 30 объектов из 55 заполнены на 95 проц и более. В 18 объектах вакантно от 5 проц до 20 проц, а в семи комплексах пустует более 20 проц площадей. Основной объем свободных площадей составляют помещения, ранее занимаемые шведским брендом товаров для дома, а также помещения закрытых кинотеатров. Снижение вакантности наблюдалось во всех типах торговых центров, но в большей степени было выражено в региональных объектах («Европолис», «Гранд Каньон», «Жемчужная Плаза» и другие), где с января 2023 года доля свободных площадей сократилась на 2,7 п. п. и составила 2,5 проц. Здесь наиболее активно происходит восстановление покупательского трафика благодаря открытию магазинов крупных российских ретейлеров, в том числе с новыми концепциями. Например, Zarina запустила мужскую линейку одежды, магазины Mango и «Рив Гош» открылись после ремонта. В июне 2023 года наибольший объем свободных площадей наблюдался в суперрегиональных торговых центрах, к которым относится «Мега Дыбенко», «Мега Парнас», «Питерленд» - 14 проц (-1,4 п. п). В районных («Электра», «Фиолент», «Смайл») вакантно 6,2 проц (-2,7 п. п.), в окружных («Южный Полюс», «Академ Парк», «Капитолий») - 8,8 проц (-0,1 п. п.). Девелоперская активность по строительству новых торговых центров смещается в северную часть города Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Рекордный рост вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга в 2022 году был связан с уходом ряда международных брендов, но уже в первом квартале 2023 года мы понимали, что при сохранении текущего положения дел дальнейшего увеличения свободных площадей не будет К концу первого полугодия 2023 года ситуация не только стабилизировалась, но и начала меняться в лучшую сторону. Мы фиксируем снижение доли свободных площадей в торговых центрах, что связано не только с нулевым уровнем ввода новых площадей, но и с высоким интересом активных игроков рынка к качественным объектам. Начинает меняться ситуация с пустующими помещениями в крупноформатных торговых центрах, что сразу сказывается на трафике. Несмотря на смену собственников, в торговых центрах остаются локальные команды. Они хорошо известны рынку и уже выстроили определенный формат работы, понятный арендаторам. что, в свою очередь, приведет к высоким темпам заполнения свободных помещений, а общий тренд на активное поглощение площадей должен сохраниться до конца года». Девелоперская активность по строительству новых торговых центров смещается в северную часть города, где строится ТЦ Hollywood, «Парк Молл» и два торговых центра в Мурино - «Экопарк» и «Небо». К концу 2024 года эти локации будут перенасыщены торговыми площадями, а основная конкуренция за потребителя будет происходить за счет качества концепции, маркетинга и мероприятий, направленных на работу с целевой аудиторией торгового центра. Пик роста вакантности пройден в конце 2022 года, и в дальнейшем ожидается снижение доли свободных площадей до привычных для рынка значений (около 6 проц) к концу 2023 года. Открытие новых магазинов как российских, так и иностранных брендов приведет к постепенному росту покупательского трафика. Высокая активность ретейлеров и достижение торговыми центрами оптимальных показателей по заполняемости будет приводить к постепенному росту запрашиваемых арендных ставок для новых арендаторов.
Площадь торговых центров в процессе строительства по всему миру продолжает увеличиваться - с 39 млн. кв. м в 2014 году до 41,9 млн. кв. м в 2015 году, причем азиатские города занимают девять мест в рейтинге десяти самых активных мировых рынков. Такие данные опубликовала CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости. Самым активным рынком с точки зрения строительства новых площадей является Китай В отчёте CBRE, представляющем результаты мониторинга строительства торговых центра в 168 крупнейших городах мира, подчеркивается, что самым активным рынком с точки зрения строительства новых площадей является Китай, на долю которого приходится две трети мирового объема строительства. В каждом из таких городов, как Чунцин, Шэньчжэнь, Чэнду и Шанхай, строится более 30 объектов совокупной площадью более 3 млн. кв. м. В России наблюдается замедление в связи с экономической и политической неопределенностью Развивающиеся рынки, такие как Манила, Москва, Мехико и Бангалор, сохраняют высокую активность, хотя на развивающихся рынках Восточной Европы, в частности, в России, наблюдается замедление в связи с экономической и политической неопределенностью. В целом в мире количество завершенных проектов начало замедляться из-за значительного дисбаланса между спросом и предложением на некоторых из мировых рынков торговой недвижимости. В 2015 году во всем мире открылось 10,7 млн. кв. м новых площадей, что ниже показателя 2014 года (12,1 млн. кв. м). Девелоперская активность в Европе остается низкой по сравнению с Азией: лишь в четверти из вошедших в отчёт городов региона Европы, Ближнего Востока и Африки в прошлом году появился новый торговый центр, а объем вводимых площадей сократился с 2,6 до 1,6 млн. кв. м. В 2015 году на долю региона Европы, Ближнего Востока и Африки пришлось 15 проц новых площадей, введенных по всему миру, причем подавляющее большинство новых объектов строится в городах России. В 2015 году в Москве было завершено семь торговых центров общей площадью 404 392 кв. м Москва в очередной раз стала единственным за пределами Азии городом, вошедшим в десятку рынков по всему миру с наибольшей площадью новых торговых центров. В 2015 году в Москве было завершено семь торговых центров общей площадью 404 392 кв. м. В частности, в 2015 году открылись ТЦ Columbus (135 000 кв. м арендуемой площади) и ТЦ «Кунцево Плаза» (68 000 кв. м арендуемой площади). Вероятно, что строительство торговых центров в России прошло свой пик в 2014 и 2015 годах, и обеспечить финансирование в 2016 году будет непросто. Поэтому ожидается, что строительная активность снизится. Рынок Ближнего Востока сохраняет свою привлекательность для международных ритейлеров. Поэтому в ОАЭ в стадии строительства находятся значительные площади, и в течение ближайших трех лет ожидается ввод ряда крупных торговых центров. В частности, это ТЦ Nakheel Palm Mall (около 111 00 кв. м арендуемой площади) в Дубае, завершение строительства которого ожидается в 2018 году, и The Point (48 000 кв. м арендуемой площади), который должен открыться в 2017 году. В Дохе наблюдается трансформация ритейл сектора на фоне продолжающегося строительного бума, благодаря которому в течение только ближайших трех лет в преддверии Чемпионата мира 2022 года в Катаре может быть построено около 1,2 млн. кв. м арендуемой площади. Рынок Ближнего Востока сохраняет свою привлекательность для международных ритейлеров Наташа Пател, директор отдела исследований рынка торговой недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки, прокомментировала это следующим образом: «Строительство торговых центров в Азии остается довольно оживленным, однако в этом году наблюдается сокращение завершенных проектов - во многих случаях на тех рынках, где темпы строительства уже высоки, спрос ослабевает, а арендодатели начинают страдать от избыточного предложения. На данном этапе на первый план выходят управленческие навыки арендодателей, а именно умение привлечь посетителей посредством правильного подбора предлагаемых возможностей шопинга, развлечений, отдыха в кафе и ресторанах. В Западной Европе и США сохраняется проблема отсутствия качественных площадей. Расширение, реконструкция и репозиционирование имеющихся активов остаются основными инструментами на рынках Западной Европы в стремлении привлечь как ключевые бренды, так и покупателей. Доступ к качественным площадям будет оставаться проблемой на многих рынках, вынуждая ритейлеров рассматривать альтернативные форматы розничной торговли с высокой посещаемостью, такие как транспортные узлы». Олеся Дзюба, директор отдела стратегического анализа и планирования CBRE, комментирует: «Объемы ввода в Москве заметно сократятся, начиная с 2016 года. Причиной тому недоступное и дорогое финансирование и относительно низкий спрос со стороны ритейлеров на фоне снижения покупательной способности. В это году мы ожидаем к вводу 6 торговых центров суммарной арендной площадью около 350 тыс. кв. м. Новые торговые центры открываются заполненными на 30-40% в среднем, значительно увеличивая долю свободных площадей на рынке. Снижение объемов ввода положительно скажется на рынке - уже к концу 2017 года мы ожидаем снижение вакансии до 7-8% с 11%, ожидаемых в конце 2016 года». Исследование было проведено в 168 городах по всему миру и охватило торговые центры площадью более 20 000 кв. м, исключая розничные торгово-складские и дисконт-центры. Обзор рассматривает наиболее активные рынки торговых центров по всему миру и выявляет ключевые тренды на них. Для целей данного исследования, под торговым центром понимается специально построенный и централизованно управляемый объект общей арендуемой площадью более 20 000 кв. м. В исследование вошли только новые центры и крупные проекты расширения (не менее 20 000 кв. м) существующих объектов. В исследование не вошли торгово-складские и дисконт-центры. В Азии в исследование вошли торговые центры и отдельные универмаги площадью более 20 000 кв. м. Из исследования были исключены универмаги, арендующие помещения в более крупных торговых центрах. В Северной Америке в исследование вошли региональные торговые центры, местные торговые центры, торгово-развлекательные центры, а также торговые комплексы и все проекты расширения существующих объектов (хотя объемы нового строительства на этом рынке очень невелики).
Credits: FashionUnited По итогам первого полугодия 2023 года объем ввода нового предложения торговых центров снизился на 29 проц относительно показателя аналогичного периода 2022 года. Однако до конца 2023 года ожидается ввод в эксплуатацию 12 качественных торговых центров, их суммарная арендопригодная площадь составит 130 000 кв. м. Данные приводит консалтинговая компания NF Group. При условии реализации всех заявленных проектов объем нового предложения будет превышать показатель прошлого года на 5 проц. Обеспеченность населения качественными торговыми площадями в Москве по итогам первых шести месяцев 2023 года составляет 595 кв. м/1 000 жителей, что сопоставимо с данными на конец 2022 года. К концу этого года прогнозируется ее увеличение в Новомосковском административном округе: она составит 1 047 кв. м/1 000 человек (+6 проц) за счет ввода ТЦ «Прокшино» и ТЦ «Лайнер». Доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы снизилась до 12,2 проц (-3,4 п. п. по сравнению с итогами 2022 года). Такой результат связан с рядом факторов: активная экспансия российских ретейлеров на площадях, ранее занятых международными брендами, проведение перепланировок ряда крупных площадок - деление на более мелкие лоты, и начало работы новых зарубежных ретейлеров. В первом полугодии 2023 года единственным открытым торговым центром стал «Митино парк» В первом полугодии 2023 года единственным открытым торговым центром стал «Митино парк», арендопригодная площадь которого составляет 27 000 кв. м. Объем нового предложения уменьшился на 29 проц по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, в течение которого произошел ввод в эксплуатацию трех объектов - ТЦ Discovery (17 500 кв. м), ТЦ «Нагорный» (12 000 кв. м) и ТЦ «Байконур» (8 600 кв. м). По данным на начало июля 2023 года завершено строительство трех торговых центров микрорайонного формата - ТЦ «Планета» (4 700 кв. м), ТЦ «Кувшинка» (5 300 кв. м), а также ТЦ «Звездный» (5 300 кв. м). Их ввод ожидается до конца 2023 года. По итогам 2023 года ожидается ввод в эксплуатацию 12 качественных торговых центров. Их суммарная арендопригодная площадь составляет 130 000 кв. м. При условии реализации всех заявленных проектов объем нового предложения будет превышать показатель прошлого года на 5 проц. Однако планы девелоперов могут продолжить меняться. На конец первого полугодия 2023 года перенесенный ввод составил 49 000 кв. м (примерно 28 проц от анонсированного строительства на начало года). На столичном рынке уже более пяти лет существует тренд на строительство торговых центров микрорайонного и районного форматов, что связано с рядом факторов. Во-первых, в Москве отсутствуют земельные участки, в полной мере подходящие для девелопмента крупноформатных торговых центров. Во-вторых, ряд административных округов столицы уже перенасыщен торговыми площадями. В-третьих, изменились потребительские привычки горожан, модель поведения стала более рациональной. Люди стали посещать торговые центры в максимальной близости от дома с целью покупки товаров первой необходимости. В-четвертых, увеличивается доля e-commerce, что оказывает влияние на изменение форматов якорных арендаторов в сторону сокращения площадей у и фокус брендов на омниканальность. В-пятых, в столице активно ведется программа комплексного развития территорий за пределами зоны ТТК и МКАД, по которой застройщикам предоставляется льгота на ВРИ под строительство объектов коммерческой недвижимости, где будут работать новые жители. Рост строительства районных торговых центров также связан с реализацией проектов компанией ADG Group. 40 проц от ввода, прогнозируемого на 2023 год, приходится на ADG Group - российского девелопера, занимающегося реконструкциями советских кинотеатров под торгово-развлекательные центры районного и микрорайонного форматов. В целом, весь объем торговых площадей, запланированных к вводу в этом году, является результатом деятельности российских девелоперов. Продолжается череда продаж активов иностранных собственников, уходящих из России Структура рынка меняется и в рамках владельцев недвижимости. Продолжается череда продаж активов иностранных собственников, уходящих из России. Возросший интерес инвесторов к сектору торговых центров связан с форсированным выходом иностранцев из активов. За прошедшее полугодие были проведены инвестиционные сделки по торговым центрам Москвы общей площадью 507 000 кв. м. Обеспеченность населения качественными торговыми площадями в Москве по итогам первого полугодия 2023 года составляет 595 кв. м/1 000 жителей. К концу 2023 года прогнозируется увеличение обеспеченности населения торговыми площадями в Новомосковском АО, которая составит 1 047 кв. м/1 000 человек (+6 проц) за счет ввода ТЦ «Прокшино» (8 000 кв. м) и ТЦ «Лайнер» (10 500 кв. м). В сравнении с Новой Москвой рост обеспеченности в «Старой Москве» достигается сложнее, например, в Западном АО данный показатель может достигнуть только 733 кв. м/1 000 человек (+4 проц ) несмотря на то, что в его пределах ко вводу планируются 35 200 кв. м торговых площадей. Такие различия в динамике связаны с плотностью населения, численность которого в ЗАО в 4,6 раза превышает этот показатель в НАО. В условиях сдержанного ввода торговых объектов в совокупности с активным жилым строительством, а значит увеличением численности населения, в ближайшее время на московском рынке может сформироваться проблема нехватки качественных торговых центров для реализации новых концепций ретейлеров. По итогам первого полугодия 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы снизилась до 12,2 проц (-3,4 п. п. по сравнению с итогами 2022 года). Такой результат связан с рядом факторов: активной экспансией российских ретейлеров на площадях, ранее занятых международными брендами (Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Lady&Gentleman City, Lime), проведением перепланировок ряда крупных площадок - деление на более мелкие лоты, и началом работы новых зарубежных ретейлеров. Объем нового предложения не удовлетворяет активность арендаторов, которым требуются качественные торговые объекты Следует отметить, что в Москве также существует доля скрытой вакантности: это помещения, занимаемые Adidas и Decathlon, работа которых временно приостановлена. Аналогичная ситуация складывается и в регионах. За существующим высоким уровнем вакантности стоит совокупность факторов. Во-первых, собственники площадок в некоторых ключевых торговых центрах удерживают лоты в ожидании наиболее привлекательного арендатора, который будет иметь уникальную концепцию, охватывать широкую целевую аудиторию и гарантировать высокий товарооборот. Во-вторых, 2,6 проц вакантности приходится на помещения, ранее занимаемые IKEA в суперрегиональных торговых центрах Москвы (в абсолютных значениях - 138 000 кв. м). Тем не менее на конец первого полугодия 2023 года подписан весомый объем договоров, который позволит расшириться многим российским ретейлерам уже в третьем квартале. Так, в начале июля произошло открытие Gloria Jeans в ТРЦ «Афимолл», «Щелковский» и «Хорошо!». К концу 2023 года прогнозируется снижение доли свободных площадей до уровня, характерного для допандемийного периода (2019 год). Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Несмотря на то, что рынок постепенно восстанавливается, девелоперская активность по-прежнему остается зависимой от внешних факторов, а между тем тренд на сдержанный ввод только укрепляет позиции. Таким образом, объем новых открытий, который можно ожидать по итогам 2023 года, составляет 130 000 кв. м, что на 5 проц выше, чем в 2022 году. Тем не менее объем нового предложения не удовлетворяет активность арендаторов, которым требуются качественные торговые объекты. Пик доли вакантности в торговых центрах пройден, далее прогнозируется снижение до значений допандемийного 2019 года».
24 декабря состоялась пресс-конференция РСТЦ, посвященная итогам рынка торговой недвижимости 2020 года. Подстроившись под новую реальность, общение с журналистами и подведение итогов состоялось в онлайн-формате. Члены президиума поделись своими итогами этого непростого года и рассказали о планах. Дмитрий Москаленко, Президент РСТЦ: «2020 год внес немало изменений в работу отрасли, научил нас быстро адаптироваться к новым условиям, безусловно произошли кризисные ситуации, к примеру, падение выручки для отрасли составили порядка 250 млрд. рублей, её частичное восстановление мы прогнозируем в срок не ранее конца 2021 года, а полное восстановление всей отрасли до короновирусных показателей - не ранее 2022 года. В 2021 году на мой взгляд наметились определенные тренды, первое, и наверное, самое главное, это то, что активно развивается e-commerce - нужно понять каким образом трансформировать торговые центры, чтобы офлайн и онлайн достаточно мирно существовать, к примеру внедрить пункты выдачи или отдельные места и локации, в которых будут размещаться, сортироваться и отправляться прямо к клиенту, совершенные покупки в торговых центрах. Второе это завершение период гигантомании и переход к формату районных ТЦ, которым в результате изменения потребительского спроса, будет необходимо закрывать потребности не только шоппинга, но и развлечений». Олег Войцеховский, управляющий директор РСТЦ: «В РСТЦ прошли очень существенные изменения в плане изменения состава президиума, входа в Совет нового числа крупных лидирующих компаний рынка, заключение новых партнерских отношений с государственными властями и ведущими коммерческими организациями. Многократно увеличилась экспертиза Совета, а также наладился диалог с представителями власти, в результате которого идёт активное лоббирование интересов всех участников рынка торговой недвижимости. В следующем году мы планируем увеличить темпы развития, направленные на стандартизацию, сбор и систематизацию аналитических данных, а также продолжить вести диалог с властью для достижения стабильных взаимоотношений». Мартин Шаффер, член президиума РСТЦ, Председатель совета директоров «PPF Real Estate Russia»: «Все мы надеемся, что сложная ситуация, с которой коммерческая недвижимость (и не только) столкнулась в 2020 году, развернётся в лучшую сторону, а начавшаяся вакцинация в скором времени поможет справиться с пандемией и торговые центры вновь станут центром притяжения для жителей городов. Строительство и введение новых объектов в нашей компании введётся в срок, мы адаптируемся к новым условиям и стараемся исполнять свои обязательства согласно указанных дедлайнов. Активность и спрос на новые торговые площади сохраняется, мы надеемся, что в 2021 году он будет только расти». Николай Артёменко, член президиума РСТЦ, Генеральный директор компании «Malltech»: «Во время локдауна мы столкнулись с двумя основными проблемами: наш сектор торговой недвижимости не воспринимался властью, как что-то значимое. На мой взгляд это сильно навредило, так как не было осознания, что торговые центры значимая часть для всей экономики, при том, что торговые центры обеспечивают 25% розничного потребления страны и от деятельности ТЦ зависят миллионы рабочих мест. Падение выручки в весенние месяцы достигло 90%, но торговым центрам не оказывали должной поддержки, а наоборот решали проблемы других бизнесов за счёт нашего сектора. Второе, когда стали обсуждаться меры поддержки, технической возможности, их осуществить не было - пресловутые коды ОКВЭД всему виной. Суммарная потеря доходов по итогам года торговых центров в 2020 году я думаю составит порядка 40%, и это в лучшем случае». Сергей Вадяев, член президиума РСТЦ, управляющий директор торговых центров MMG: «Несмотря на страшные пророчества в начале пандемии, по завершению локдауна мы увидели волну отложенного спроса и поэтапное восстановление трафика, да, существенно ухудшилась заполняемость торговых центров, но по итогу все основные игроки на месте, а торговые центры продолжают работать и принимать посетителей. Насладившись огромным объёмом онлайн шоппинга, все, пожалуй, оценили торговый центр, как важный общественный и инфраструктурный объект, где можно не только приобрести товары, но провести досуг, воспользоваться ежедневными услугами и т.д. Мы для себя определили, что онлайн шоппинг - это шоппинг по расчёту, а торговые центры - это шоппинг по любви». Со снижением посетительского потока вырос средний чек, посетители приходят в торговые центры реже, но совершают покупки на более крупные суммы Сергей Рябокобылко, член президиума РСТЦ, Генеральный директор «Cushman & Wakefield» в России: «2020 был беспрецедентным годом для всей индустрии, для всего сектора торговой недвижимости, но торговая недвижимость выступила лидером, смогла объединить вместе всех участников рынка, в том числе и потребителей. РСТЦ и вся индустрия вместе смогли представить некую формулу и подход к тому, как с одной стороны можно сбалансированно поддерживать работу отрасли, с другой - не навредить с законодательными инициативами, тем процессам, которые индустрия сейчас переживает. Все мы наблюдаем за динамикой роста заболеваемости и сейчас нам удалось выявить некую закономерность (ещё конечно предстоит более детально её проработать), но страны с доминированием торговых центров в торговом обороте оказывают лучшую динамику по заражениям - их меньше, в отличие от стран, где более ярко выражена культура уличной торговли. Из интересных цифр по итогам года, хочется сказать о снижение на 20 проц ввода новых торговых объектов от ранее предполагаемого, тем не менее это на 75 проц больше среднего показателя за последние три года, но в 2021 году мы прогнозируем спад (в Москве это будет порядка 200 тыс.кв.м. новых торговых площадей). Вакансия в торговых центрах Москвы стабилизировалась, хотя и показала существенное снижение к предыдущему периоду - рост составил порядка 18 прой. Со снижением посетительского потока вырос средний чек, посетители приходят в торговые центры реже, но совершают покупки на более крупные суммы. Мы с уверенностью смотрим на 2021 год - торговая недвижимость адаптируется намного быстрее любого другого сектора торговой недвижимости. С моей точки зрения РСТЦ и вся индустрия является хорошим двигателем успешного развития всей отрасли в 2021 году». Фото: ТЦ "Мега Теплый Стан"
ТРЦ Галерея Аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) подвели предварительные итоги 2022 года на рынке торговой недвижимости Северной столицы. По оценкам экспертов, доля свободных площадей к началу декабря в ключевых торговых центрах выросла до рекордных 12,6 проц. К концу года вакантность может достичь 13 проц из-за ухода иностранных брендов, а в 2023 году - 15 проц. Большой объем свободных площадей в торговых центрах продолжает сказываться на трафике. Так, в крупноформатных торговых объектах по итогам года трафик может оказаться на 30 проц ниже, чем в 2021 году, и на 40 проц ниже, чем в допандемийном 2019 году. Наиболее устойчивы к внешним вызовам малоформатные торговые центры и объекты, расположенные в центре города, а также в густонаселенных жилых районах. Основными факторами, повлиявшими на рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга, стали: обострение геополитической обстановки, санкции и уход крупных международных брендов, а также логистические трудности. Высокая вакантность в торговых центрах продолжает сказываться на трафике Средний уровень вакантности в ключевых торговых центрах Петербурга, по данным на начало декабря 2022 года, составил 12,6 проц, увеличившись за 11 месяцев на 10,7 п. п. Что касается рынка в целом, то, по оценкам аналитиков, вакантность в торговых центрах к концу года продолжит расти и может достичь 13 проц. Для сравнения, в декабре 2021 года на фоне пандемийных ограничений и падения посещаемости вакантность в ТЦ составляла 4,3 проц. К концу года наблюдается высокая неопределенность по целому ряду крупных международных игроков. От их решения касательно дальнейшего существования бизнеса в России будет зависеть уровень вакантности в торговых центрах. И в случае ими принятия решения об уходе с рынка в 2023 году доля свободных площадей составит около 15 проц. По мере ухода международных компаний увеличивается выбор площадок для тех ретейлеров, которые осуществляют экспансию на петербургский рынок или находятся в поисках наиболее перспективных площадок. Так, в ключевых торговых центрах открылось несколько магазинов с российскими брендами (Slava и Slava Kids в ТЦ Невский Центр, BY KAORI на месте Lush в ТЦ Мега Дыбенко, Candelabra Home на месте TAC в ТЦ Питер Радуга, LOLOCLO на месте Reima в ТРЦ Галерея, All we need на месте Cop.copine в ТЦ Европолис). Основная ротация в ключевых торговых центрах Петербурга наблюдается в сегменте одежды и обуви, что, в первую очередь, связано с уходом международных компаний, а также с переоткрытием магазинов под новыми брендами. Так, в сегменте одежды наблюдается отрицательная динамика открытий по сравнению с закрытиями. В торговых центрах освобождаются большие площади после закрытия некоторых магазинов зарубежных брендов, таких как GAP, H&M, Marks&Spenсer и других. А сегмент обуви, наоборот, показывает положительную динамику открытий по сравнению с закрытиями. На рынке развиваются ретейлеры Kari, Mascotte, Rieker и другие. Высокая вакантность в торговых центрах продолжает сказываться на трафике. Так, по данным Focus Technologies, в крупноформатных торговых центрах по итогам года он может оказаться на 30 проц ниже, чем в 2021 году, и на 40 проц ниже, чем в допандемийном 2019 году. В торговых центрах малого формата снижение трафика составит около 10 проц в сравнении с 2021 годом и 20 проц - с допандемийным 2019 годом. Евгения Хакбердиева: В 2022 году мы отмечаем рекордный уровень вакансии в торговых центрах Петербурга, чего не было даже вследствие кризиса 2014-2015 гг Наиболее устойчивыми к происходящим изменениям остаются торговые центры, которые находятся в зоне плотной жилой застройки, рядом со станциями метро и в зоне высокого туристического трафика в центре, около сложившихся деловых районов и в жилых кварталах. Поэтому наиболее устойчивы к внешним вызовам оказались малоформатные торговые центры и более крупные проекты, расположенные в центре города. Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, комментирует: «Рост вакансии и низкий объем ввода - ключевых индикаторов напряженности в отрасли. В 2022 году мы отмечаем рекордный уровень вакансии в торговых центрах Петербурга, чего не было даже вследствие кризиса 2014-2015 гг. Принципиальным отличием текущей ситуации является тот факт, что вакансия растет не за счет нового предложения на фоне снижения спроса, а за счет резкого падения спроса и массового исхода крупных международных игроков. Это новые вызовы для рынка, для решения которых потребуется время, высокий потенциал и активность тех компаний, которые продолжают развитие в нашей стране. Мы надеемся в 2023 году увидеть новые открытия в торговых центрах Санкт-Петербурга как представителей российского бизнеса, так и игроков с международными именами». Арендные ставки в торговых галереях пока находятся в тех же диапазонах, что и в 2021 году. На рынке заключаются единичные сделки по более высоким ставкам на площадки, которые ранее занимали международные бренды.
Pexels Посещаемость торговых центров Москвы в первые недели августа 2022 года оказалась ниже, чем за тот же период в последние три года, следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК. Rstat Index рассчитывает компания «Антивор», Mall Index - Focus Technologies. Эти данные, которые отражают посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей, используют для работы крупнейшие ретейлеры и владельцы торговых центров. Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказался на 11 проц ниже, чем в 2021 году, на 18 проц ниже уровня 2020 года и на 23 проц - 2019 года. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39 проц соответственно. Таким образом, августовские распродажи, а также временное открытие магазинов шведской группы H&M перед полным уходом с рынка не смогли поддержать посещаемость торговых центров. Посещаемость торговых центров в целом по России по итогам первой половины августа была на 9 проц ниже, чем в прошлом году, и на 19 проц ниже уровня 2019 года, следует из данных Mall Index. Но она оказалась на 3 проц выше августа 2020 года, когда в части регионов действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Посещаемость торговых центров начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды заявили о приостановке работы в России. Кроме H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и т.д.) магазины закрыли группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и другие. С начала года торговые центры в России в среднем посетили на 6 проц меньше, чем в прошлом году, и на 20 проц меньше, чем в 2019 году, следует из Mall Index. В Москве индекс посещаемости оказался на 5 проц ниже уровня 2021 года и на 23 проц ниже уровня 2019 года. На трафик также влияет снижение доходов населения По сравнению с допандемийным 2019 годом торговые центры пока не вернули в среднем от 15 до 25 проц аудитории в зависимости от региона, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. В пандемию многие покупатели впервые попробовали онлайн-шопинг, а в торговые центры все чаще стали приходить не провести время и что-нибудь купить спонтанно, а с конкретной целью. Во второй половине 2020 года и вплоть до первых двух месяцев 2021 года рынок постепенно восстанавливался, а аудитория возвращалась в торговые центры. «Но начиная с марта 2022 года положительная динамика сменилась на отрицательную», - констатирует он. В начале августа уровень Mall Index в целом в России был на 2 проц выше по сравнению с первыми месяцами этого лета, а для Москвы - на 1 проц ниже. В торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14-21 проц по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сравнении с 2019 годом показатели ниже на 20-35 проц, говорит первый вице-президент группы Эмин Агаларов. Он связывает падение трафика с приостановкой работы многих якорных арендаторов и с теплой погодой. Эти факторы называет также президент сети Baon Илья Ярошенко, он отмечает снижение числа посетителей на 16 проц, при этом средний чек в сети вырос год к году на 50 проц. По словам Ярошенко, на трафик также влияет снижение доходов населения. Поведение потребителей можно охарактеризовать как сберегательную модель, люди снижают возможные траты и сокращают количество посещений торговых центров, согласен Васильев. В сети Street Beat трафик за неделю с 15 по 21 августа был на 17 проц ниже, чем в прошлом году, подтверждает тенденцию Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group (управляет магазинами re: Store, Samsung, Lego, Street Beat и другими). «Ситуация разная в разных торговых центрах. Там, где пустых площадей из-за фешен-брендов больше, там больше падение трафика, где меньше - ситуация лучше. Большие бренды были во многих комплексах трафикообразующими», - поясняет она. Ретейл-директор сети 12 Storeez Алия Хасянова отмечает снижение посещаемости во всех торговых центрах «Мега», где трафик упал из-за закрытия IKEA. Но в целом в 12 Storeez трафик в августе вырос на 15 проц в годовом выражении. Есть торговые центры, где трафик не упал, а остался на прошлогоднем уровне или вырос. Руководитель отдела маркетинга Lestate (развивает сети JNS и Sportpoint) Илья Комиссаров называет среди факторов снижения числа покупателей также повышение цен и перераспределение трафика в онлайн, где появилась возможность купить часть товаров закрывшихся магазинов. Например, Wildberries начал продавать товары брендов Inditex. «Наши продажи на Wildberries и Ozon также выросли в два раза и больше в зависимости от бренда», - говорит Комиссаров. Ярошенко рассчитывает на значительное восстановление трафика в последнюю неделю августа, когда семьи активнее начнут готовиться к учебному году. Традиционный всплеск продаж в детском сегменте ждет и Агаларов. На третьей неделе августа начался постепенный возврат посетителей за счет скорого окончания сезона отпусков, отмечает он. Но на выручку арендаторов из других сегментов августовские распродажи будут иметь «сдержанное влияние», полагает топ-менеджер. Сократился не только трафик, но и объем заказанных коллекций, говорит Ярошенко. «Товары, что есть сейчас в магазинах, были заказаны в период полной неопределенности в феврале-марте», - поясняет он. По его словам, никто сейчас не идет в «глубокие скидки»: «Раньше при распродажах многие ретейлеры ориентировались на крупные западные бренды, такие как H&M и Inditex. Сейчас нужно прежде всего думать о маржинальности». В этом году Baon проводит «очень умеренную распродажу» на меньшее количество позиций, чем раньше. По наблюдениям Ярошенко, так поступают и другие сети. В большинстве объектов, где временно открылись магазины H&M, трафик вырос по сравнению с мартом-июлем, когда точки сети были закрыты, говорит руководитель направления аренды торговых помещений СORE.XP Надежда Цветкова. «После этого другие фешен-бренды, которые не приостанавливали деятельность, почувствовали падение товарооборота», - добавляет она. В сравнении с 2021 годом трафик в торговых центрах, где открылись магазины H&M в Москве, остался примерно на том же уровне, а в регионах вырос. В региональных торговых центрах трафик в целом сократился меньше, чем в московских и петербургских, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. «В регионах зачастую торговый центр является безальтернативным способом для шопинга и проведения досуга. В этом году в отдельных регионах мы наблюдаем рост посещаемости на фоне прошлогоднего спада из-за ковидных ограничений», - говорит Никандрова. Источник: РБК
КОЛОНКА В России развитие ритейла и торговой недвижимости шло параллельно и волнообразно переключало влияние с рынка торговых центров на рынок арендаторов и обратно. В колонке Fashion Consulting Group Михаил Петров, основатель и генеральный директор Smart Estate Moscow и автор семинара «Ритейлер и торговая недвижимость: как получить лучшие условия аренды и работать в прибыль», рассказывает о том, как формировались эти два рынка и почему ритейл должен учиться вести переговоры с торговыми центрами на равных. 1990-е - дикий бизнес К концу 90-х годов с развитой системой вещевых рынков, обедневшим после кризиса 98 года населением и одновременным дефицитом всего качественного и просто красивого, в Москве появились первые торговые центры для разных слоев населения: Семеновский, Дружба, Смоленский пассаж, Садко Аркада, Мираж, Наутилус. Эти некрупные проекты объединяли лучших ритейлеров, которых на тот момент в России насчитывалось не более 500. Ключевыми при отборе были всего два критерия: наличие брендовых товаров и опыта открытия магазинов. Не мудрено, что успех таких предприятий в изголодавшейся по нормальному товару Москве можно было легко спрогнозировать. Стандартный оборот в 300 тысяч долларов в месяц с точки в 60 кв.м. позволил торговым центрам быстро нарастить очереди желающих получить арендное предложение. Первая волна ритейлеров конца 90-х оказалась нежизнеспособной, так как развивала навыки быстрого сбыта продукции с максимальной маржой. В тот период стоковые вещи и подделки продавались на каждом углу, причем в уже качественных интерьерах и по баснословным ценам. Покупатель устал от рынков, устал от ларьков и грязной Москвы, он требовал качества и готов был переплачивать, вливая в иссушенное горло живительную влагу в виде товаров из красивой западной жизни. В момент, когда пришло насыщение, устаревшие схемы работы обанкротили предпринимателей, и те ушли с рынка. Новые технологии ведения бизнеса в конкурентном поле и борьбе за покупателя подхватили компании, созданные не челноками, а бизнесменами с финансовым образованием и доступом к инвестициям и кредитам. 2000-е - эпоха гламура и федеральные сети Более крупные проекты - Атриум, Меги - начали открываться в начале 2000-х, когда ажиотаж был очень высок, а количество профессиональных ритейлеров увеличилось до 3000. Таким образом на одно место в торговом центре приходилось до 10 претендентов (при наличии 200-300 мест всего). Навыки работы с арендаторами, которые в то время были актуальны для ТЦ, включали в себя умение заполучить лучшие бренды на максимальных арендных условиях. Сопротивление владельцев магазинов росту ставок было практически бесполезно - все перекрывалось ошеломительным успехом открытий все новых и новых торговых центров. В середине 2000-х, на пике развития рынка торговых центров начали появляться федеральные сети, и этот идеальный союз сторон надолго стал нерушимой крепостью, и близко не подпускающей к себе малый бизнес. Кризис 2008 года почистил рынок от объективно устаревших игроков и в том, и другом поле. Откровенно слабые операторы сошли с дистанции, а плохие торговые центры занялись реконцепцией. Но построенное когда-то крайне редко бывает разрушено. Торговые центры меняются, перестраиваются, накапливая опыт и наращивая экспертизу. А вот ритейл фактически стоит на месте, просто закрывая нерентабельные магазины. Рынок обновляется за счет новых игроков. 2010-е - малый бизнес в ТЦ Начиная с 2014 года, когда с предыдущей зачистки новая плеяда сетевых предпринимателей еще не успела подрасти, торговые центры открыли двери для малого бизнеса с его свежими идеями, креативностью и всем тем, что стало востребовано у «нового потребителя», уставшего от «жвачки» повторяющихся товаров и одинаковых магазинов. В торговые центры потекли реки «свежей крови» еще неоперившихся нишевых брендов, русских дизайнеров и крафтовых кафешек. До сих пор это больше напоминает сценарий голливудского фильма, где герои не знают, что их выращивают на органы, и с замиранием сердца и надеждой ждут часа перехода в обещанный прекрасный мир, который на самом деле является местом их казни. Для того чтобы не оказаться очередным куском топлива для торгового центра, необходимо разобраться в своей ценности и действовать по принципу, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, и никак иначе. К сожалению, пока кто-нибудь не научит рынок ритейла общаться с торговой недвижимостью как минимум на равных, количество жертв будет только увеличиваться. Для примера приведу кейс одного крупного торгового центра на Северо-Востоке: ротация арендаторов мелких площадей данного объекта составляет 30% в год. И угадайте, что - конечно же, эта информации держится в тайне. Вообще, на мой взгляд, корень зла кроется как раз в асимметрии информации и слабой аналитике со стороны потенциального арендатора (бренда, дизайнерской марки). Давайте посмотрим, какой минимум информации должен получить ритейлер для того, чтобы принять решение арендовать помещение или нет: - Демография района - Посещаемость торгового центра - Локация помещения внутри ТЦ - Поток людей перед витриной - Качество людей перед витриной - Понимание своей конверсии и всех прочих экономических показателей На основе этих данных необходимо составить пессимистичный расчет. Ибо только он позволит компании минимизировать арендные риски и принять правильное решение. Важно помнить, что силы сторон в переговорах с торговым центром не равны, но выиграть их можно. Чтобы помочь в этом ритейлерам, 19-20 декабря я провожу в Fashion Consulting Group двухдневный семинар, где буду подробно рассказывать о торговых центрах и стрит-ритейле Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, о том, как решить, в каком случае вам нужен магазин в ТЦ, а в каком на улице, как выбирать площадь под магазин, как правильно презентовать себя, чтобы попасть в ТЦ, как выстроить с ним эффективные отношения и как потом мониторить трафик и считать конверсию. Фото предоставлено FCG
Метрополис По итогам первых трех месяцев 2023 года ввод торговых площадей в Москве составил 27 тыс. кв. м (GLA), что на 54,3 проц больше, чем за соответствующий период 2022 года. По данным консалтинговой компании NF Group, всего за I квартал на рынке состоялось одно техническое открытие торгового комплекса. С учетом нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями в среднем составляет 582 кв. м на 1 000 человек, причем лидером по обеспеченности традиционно остается Новомосковский административный округ столицы (985 кв. м/1 000 человек), а прирост зафиксирован в Северо-Западном административном округе (+5,4 проц) за счет технического открытия МФК «Митино Парк». Средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы увеличился на 1,2 п. п. в годовой динамике, составив 14,5 проц. Максимальные базовые ставки аренды в ТЦ Москвы приходятся на помещения в зоне фуд-кортов и «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком и достигают 180 тыс. руб./кв. м/год, в районных - до 100 тыс. руб./кв. м/год. К концу 2023 года, согласно заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве может составить 176,6 тыс. кв. м торговых площадей: таким образом, планируемый ввод окажется на 42,8 проц выше показателя 2022 года. Однако в течение года существует вероятность корректировки даты ввода некоторых новых проектов, анонсированных к открытию в 2023 году. Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «В I квартале 2023 года продолжился процесс оптимизации части магазинов и уход некоторых крупных иностранных компаний, что говорит о незавершенном процессе перестройки рынка. Между тем, мы наблюдаем в некоторых показателях первые позитивные изменения, которые свидетельствует о постепенном восстановлении сегмента». В I квартале 2023 года было зафиксировано техническое открытие одного торгового объекта - МФК «Митино Парк», а также были завершены работы по строительству в ТЦ «Планета», однако открытие планируется в следующем квартале. Остальные торговые объекты, заявленные к вводу в 2023 году, перенесли сроки открытий на другие даты. Объем нового предложения продемонстрировал позитивную динамику по сравнению с показателями I квартала 2022 года (+54,3 проц). С учетом небольшого объема нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями изменился незначительно относительно предыдущего квартала и составляет 582 кв. м на 1 000 человек. Среди административных округов Старой Москвы наиболее обеспеченными остаются Центральный, Южный и Северный. Новомосковский округ является лидером по обеспеченности (985 кв. м/1 000 человек), что обусловлено небольшой численностью населения (300,4 тыс. человек). С начала 2023 года прирост был зафиксирован в Северо-Западном АО (+5,4 проц) за счет технического открытия МФК «Митино Парк». В перспективе ближайших пяти лет ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья на фоне низкой интенсивности ввода торговых центров преимущественно районных и окружных форматов или в составе многофункциональных комплексов. В I квартале 2023 года уровень вакансии в торговых центрах Москвы увеличился на 1,2 п. п. в годовой динамике и составил 14,5 проц. Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек ретейлеров, столкнувшихся с негативным влиянием пандемии и февральских событий и уходом международных брендов, занимавших большие площадки в крупных торговых объектах столицы. Несмотря на это, пустующие помещения постепенно начинают заполняться новыми арендаторами, что сдерживает выход большого числа вакантных площадей на рынок. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 1,1 п. п. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются, - деление помещений с целью оптимизации форматов и диверсификации рисков. С марта 2022 года ставки аренды на помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием геополитической ситуации и продемонстрировали динамику в зависимости от формата объекта. Однако тренд на рост арендных ставок не наблюдался. На рынке заключались единичные сделки по более высоким ставкам на площадки с отделкой, которые ранее были заняты международными брендами. Помещения без отделки пользовались наименьшим спросом у ретейлеров в связи с дополнительными затратами на ремонт. Максимальные базовые ставки аренды приходились на помещения в зоне фуд-корта и «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком. Максимальный ставки достигали 180 тыс. руб./кв. м/год в крупных торговых центрах и до 100 тыс. руб./кв. м/год - в районных торговых центрах. Минимальные базовые ставки аренды устанавливались на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных и досуговых арендаторов: в крупных торговых центрах они составляли до 20 тыс. руб./кв. м/год, в районных торговых центрах - до 12 тыс. руб./кв. м/год. С 2022 года усилилась тенденция целевых посещений ТЦ, обусловленная экономной моделью поведения - в том числе из-за сохраняющейся неопределенности в стране во избежание импульсивных покупок. Потребители продолжают покупать товары первой необходимости по мере надобности и сезонности, но меньше тратят на излишества. Торговые центры районных и окружных форматов продолжают традиционно показывать большую устойчивость к кризисным факторам, в отличие от суперрегиональных и региональных объектов, являясь ориентированными в большей степени на товары первой необходимости и менее зависимыми от иностранных арендаторов. В начале 2023 года периодически прослеживался всплеск потребительской активности в крупных торговых объектах, связанный с праздничными периодами и продолжительными выходными. По словам Евгении Хакбердиевой, несмотря на геополитические изменения, влияющие на основные показатели рынка, сегмент продолжает развиваться, внедрять новые функции и привлекать арендаторов, которые позволяют расширить целевую аудиторию и сгенерировать трафик в ТЦ. Однако заявлять о восстановлении показателя посещаемости до допандемийного уровня в краткосрочной перспективе пока рано. Тренды на рынке коммерческой недвижимости Увеличение числа торговых центров районного и окружного форматов является одним из трендов рынка коммерческой недвижимости. Рост предложения районных торговых центров является откликом на происходящее - на изменения модели потребления и покупательского поведения, мобильность жителей мегаполисов. ТЦ представляют собой уже не просто торговые ряды, а инфраструктурные объекты, которые отлично подходят для проведения концептуальных экспериментов. Поиск новых партнеров. В связи с приостановкой деятельности многих международных компаний российские торговые центры и универмаги заинтересованы в расширении ассортимента и открытии магазинов новых брендов из стран-партнеров. Финальный этап передачи бизнеса. На протяжении 2022 года иностранные компании, объявившие о приостановке деятельности на территории РФ, старались сохранить бизнес, отдавая его в управление локальным игрокам или компаниям из стран-партнеров. В 2023 году ожидается завершение процесса передачи бизнеса российским компаниям от международных ретейлеров, большая часть которых уже приступила к поиску покупателей на российские активы в 2022 году. Стратегия девелоперов на удержание арендаторов. Краткосрочные горизонты планирования арендного потока с учетом динамики товарооборота и действия скидок для арендаторов. Торговый центр как место проведения досуга, встреч и получения эмоций. Для современного покупателя все большее значение имеют дополнительные возможности по проведению свободного времени, досуга и саморазвития, а также эмоциональная составляющая в процессе шопинга. Оптимизация крупных помещений. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего освобождаются международными ретейлерами, - дробление на более оптимальные площади, что сдерживает массовый выход вакантных площадей на рынок и диверсифицирует риски. Появление мультиформатных пространств и универмагов в составе торговых комплексов. На рынке торговой недвижимости продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Помимо этого, крупные российские ретейлеры активно разрабатывают новые форматы магазинов и диверсифицируют бизнес, добавляя новые позиции в ассортимент товаров. Перспективы редевелопмента. Снижение объема нового ввода приведет к переосмыслению рынка, форматов объектов и созданию новых концепций в действующих ТЦ. Новый облик торгового центра будет все больше напоминать многофункциональный комплекс, совмещающий различные полезные функции, при этом избыточная торговая площадь будет частично оптимизирована. Прогноз Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит развиваться на уровне 2022 года. Новое предложение в Москве к концу 2023 года может составить 176,6 тыс. кв. м. Таким образом, объем планируемого ввода окажется на 42,8% больше показателя 2022 года при условии, что все проекты будут открыты к заявленному сроку. Однако в течение года существует вероятность корректировки даты ввода некоторых новых проектов, анонсированных к открытию в 2023 году. Если все заявленные к вводу торговые объекты будут открыты в 2023 году, то самыми крупными среди них станут МФК «Митино Парк» (GLA: 27 тыс. кв. м), ТЦ «Орион» (GLA: 21 тыс. кв. м) и МФК West Mall (GLA: 15,3 тыс. кв. м). Новое предложение столицы будет сформировано за счет торговых площадей районного формата. Малоформатные ТЦ с современными общественными пространствами для повседневного досуга и схемами работы отлично вписываются в новую реальность. Такие торговые центры не отнимают у посетителей много времени, привлекают потребителей компактностью, а пул арендаторов в них все больше нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, а не на бренд. Community-центры являются востребованными и необходимыми на каждый день проектами с понятной целевой аудиторией, но при этом отлично подходят для проведения концептуальных экспериментов. В 2023 году завершатся процессы по передаче бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории страны. Многие ретейлеры рассматривают варианты перезапуска магазинов. Площади ушедших брендов могут занять международные ретейлеры, оставшиеся на российском рынке, и локальные, преимущественно сетевые игроки (Gloria Jeans, Melon Fashion Group, «Снежная Королева», lady & gentleman CITY, LIME и др.). Несмотря на масштабную трансформацию рынка, кардинальных изменений в восприятии торговых центров со стороны покупателей и спада интереса со стороны арендаторов не наблюдается. Текущая ситуация носит временный характер, поэтому торговая функция ТЦ никогда не будет упразднена: традиционно ТЦ остаются местом для совершения покупок и проведения досуга для посетителей. С учетом изменившихся запросов со стороны потребителей и геополитической ситуации девелоперы и собственники крупных объектов привлекают новые форматы магазинов (монобренды, альтернативные фэшн-марки на место ушедших), а также активно рассматривают варианты размещения универмагов в составе торговых комплексов и дополняют объекты новыми сервисами и услугами для охвата большей целевой аудитории.
Credits: ТРЦ "Галерея" По итогам 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6 проц до 7,1 проц. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90 проц. Благодаря активному развитию российских ретейлеров сокращение объема незанятых площадей наблюдалось во всех типах торговых объектов: в аутлетах - до 13,7 проц; в суперрегиональных ТЦ - до 12,4 проц; в окружных - до 5,4 проц, в районных - до 4,6 проц, в региональных - до 1,4 проц. Стоит отметить, что посещаемость торговых центров Северной столицы в 2023 году выросла на 1 проц. Данные приводит консалтинговая компания NF Group. В 2023 году в городе Мурино в декабре была запущена первая очередь ТЦ «ЭкоПарк» (арендопригодной площадью 18 000 кв. м). Девелоперская активность постепенно смещается в пригороды: в 2024 году в Ленинградской области анонсировано открытие торгового центра «Небо» (25 700 кв. м) и второй очереди «ЭкоПарка» (5 600 кв. м) в Мурино, а также ТЦ «Лунапарк» (10 700 кв. м) в Новогорелово, при этом в черте города ожидается открытие только одного торгового центра - «Парк Молл» (35 000 кв. м) на пр-те Просвещения. Рынок торговой недвижимости развивается не только в количественном, но и в качественном ключе за счет реконцепции устаревших форматов. В 2023 году частичная реконцепция завершена в ТЦ «Июнь» и ТЦ River House, где в результате перепланировок и обновления состава арендаторов удалось существенно увеличить показатели заполняемости. Доля иностранных собственников торговых центров продолжила снижаться. Так, в конце 2021 года на них приходилось 33 проц торговых площадей, а в конце 2023 года - только 14 проц. За последние два года были проданы торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», «Невский центр», «Охта Молл», «Парк Хаус». К концу 2024 года доля может уменьшиться до 8 проц, если будут реализованы другие торговые центры, находящиеся в продаже. К концу 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6 проц до 7,1 проц благодаря активному развитию российских фэшн-ретейлеров. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90 проц. При этом заполнение площадей отмечалось во всех типах торговых центров. Высокий процент вакантности (13,6 проц) сохраняется в аутлетах, но этот показатель все же меньше, чем в конце 2022 года на 5,7 п. п. Основные изменения произошли в том числе за счет открытия в Outlet Village Pulkovo магазинов двух иностранных брендов, которые ранее не были представлены в Санкт-Петербурге: итальянской марки одежды Replay и турецкой - Mudo. Стоит отметить, что высокие показатели заполняемости сохраняются у тех объектов, которые имели минимальную вакантность и до февраля 2022 года. К концу 2024 года прогнозируемая доля свободных площадей в среднем по рынку достигнет 5-6 проц В торговых центрах суперрегионального формата вакантность постепенно снижается, но тем не менее все еще находится на высоком уровне - 12,4 проц. Это обусловлено тем, что в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» пустуют более 20 проц площадей. Доля свободных площадей в окружных, районных и региональных торговых центрах сокращается. Так, в окружных объектах свободно 5,4 проц площадей, в районных - 4,6 проц, в региональных - 1,4 проц. Потребители отдают предпочтение шоппингу в близлежащих торговых центрах, в связи с чем фиксируется стабильно высокий спрос со стороны арендаторов на торговые помещения в спальных районах. Посещаемость торговых центров в 2023 году выросла на 1 проц во всех форматах ТЦ по сравнению с показателями 2022 года. Этому способствовали экспансия российских ретейлеров и высокие темпы заполняемости свободных площадей, так и относительная стабилизация экономической ситуации. С другой стороны, торговые центры увеличивают количество мероприятий на своих площадках для привлечения дополнительного трафика. В среднесрочной перспективе ожидается восстановления вакантности до уровня 2018-2019 гг., когда было свободно 3-3,5 проц площадей. Однако к концу 2024 года прогнозируемая доля свободных площадей в среднем по рынку достигнет 5-6 проц. «Рынок торговой недвижимости в 2023 году развивался под влиянием ряда факторов. Отмечался рост числа посетителей торговых центров, что связано с заполнением пустующих площадей, усилением лояльности покупателей к российским брендам и изменением покупательской модели поведения на менее рациональную. Несмотря на то, что посещаемость все еще ниже допандемийных показателей, конверсия растет за счет более целевого трафика», - комментирует региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 13 городах России с населением более 1 млн человек (исключая Москву и Санкт-Петербург) за I квартал 2021 года. Согласно исследованию, насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках оценивается в среднем в 468 кв. м/1 000 жителей. За последние два года показатель увеличился на 5,6 проц, максимальный прирост отмечен в трех городах - Перми (+38,5 проц), Волгограде (+17,1 проц) и Казани (+11,5 проц). Пятый год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара - 747 кв. м/1 000 чел. Насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках по итогам I квартала 2021 года оценивается в среднем в 468 кв. м/1 000 жителей. За последние два года показатель увеличился на 5,6%, максимальный прирост отмечен в трех городах - Перми (+38,5%), Волгограде (+17,1%) и Казани (+11,5%). Такую динамику обеспечили открытия крупных объектов: регионального ТЦ «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м) в Пермском крае, ТРК «Арбуз-Молл» (GLA: 47 тыс. кв. м) на юге Волгограда и крупного ТЦ KazanMall в Республике Татарстан (GLA: 54 тыс. кв. м). Пятый год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара. При этом последнее открытие крупного объекта в городе - ТЦ «Эль Рио» (GLA: 53 тыс. кв. м) - состоялось в IV квартале 2019 года, что в совокупности с отрицательной динамикой численности населения обеспечило увеличение показателя с 688 кв. м/1 000 чел. в начале 2019 года до 747 кв. м/1 000 чел. по итогам I квартала 2021 года. Пятерка лидеров среди городов-миллионников в России по показателю обеспеченности качественными торговыми площадями не изменилась. Помимо Самары в топ-5 по-прежнему входят Екатеринбург (676 кв. м/1 000 чел.), Нижний Новгород (553 кв. м/1 000 чел.), Ростов-на-Дону (504 кв. м/1 000 чел.) и Воронеж (478 кв. м/1 000 чел.). Екатеринбург остается ведущим городом-миллионником после Москвы и Санкт-Петербурга по объему профессиональных торговых площадей с GLA в 1 011 тыс. кв. м. Рынок торговой недвижимости Самары находится на высоком уровне развития: здесь функционирует 17 торговых центров совокупной арендопригодной площадью 855 тыс. кв. м. В 2020 году в Самаре началось строительство нового ТРК «Алабинский» (GLA: 54 тыс. кв. м), открытие которого должно состояться в 2022 году. В связи с этим обеспеченность торговыми площадями в городе может вырасти до 791 кв. м/1 000 чел. В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения количества реконцепций функционирующих торговых центров, поскольку основной объем (более 50 проц) качественного предложения в городе сформирован объектами старше десяти лет. Екатеринбург - четвертый по численности населения город России и второй по обеспеченности качественными торговыми площадями среди городов-миллионников (676 кв. м/1 000 чел.). В городе функционирует 32 профессиональных торговых центра совокупной арендопригодной площадью 1 011 тыс. кв. м. В Екатеринбурге много районных объектов с GLA не более 10 тыс. кв. м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи. Последние четыре года рынок торговой недвижимости города отличался низкой девелоперской активностью: в период с 2017 по 2020 год был открыт всего один объект - первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA: 10 344 кв. м). Вместе с тем, во втором квартале 2021 года состоялось открытие самого большого после ТРЦ «Гринвич» (GLA: 220,8 тыс. кв. м) торгового центра Екатеринбурга - Veer Mall (GLA: 76 тыс. кв. м). В перспективе трех лет в городе должен появиться еще один крупный объект в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) - ТЦ «Золотой» (GLA: 120 тыс. кв. м). Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае его ввода в эксплуатацию достигнет 745 кв. м/1 000 чел. Нижний Новгород остается одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов в России: показатель обеспеченности составляет 553 кв. м/1 000 чел., объем торговых площадей в городе достиг 688 тыс. кв. м. Предложение профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата. Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода находится на стадии стагнации на протяжении последних пяти лет: с 2016 года был открыт всего один объект - ТЦ «Автозаводец» (GLA: 10,3 тыс. кв. м). В 2021 году анонсировано открытие МФК «Океанис», в составе которого запланирован аквапарк площадью 31,9 тыс. кв. м. Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода в эксплуатацию анонсированного объекта достигнет 578 кв. м/1 000 чел. Совокупный объем предложения рынка современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 объектов с суммарной арендопригодной площадью 573,1 тыс. кв. м. В структуре рынка преобладают ТЦ районного формата. Показатель обеспеченности в городе составляет 504 кв. м/1 000 чел., значение остается стабильным. На сегодняшний день в городе ведется строительство крупного объекта на проспекте Стачки арендопригодной площадью 63,8 тыс. кв. м и ожидается открытие микрорайонного торгового центра на проспекте Шолохова (GLA: 5,8 тыс. кв. м). Прогнозируемый рост показателя обеспеченности составит 11,2% до 560 кв. м/1 000 чел. к 2022 году. Стоит отметить, что в 2022 году в Ростове-на-Дону планируют начать строительство уникального для города объекта - креативного кластера, в составе которого предусмотрены крупный гастромаркет и фудхолл. В Воронеже функционируют 15 концептуальных торговых центров суммарной GLA 502,4 тыс. кв. м, которые преимущественно сконцентрированы в правобережной части города. Обеспеченность торговыми площадями за последние два года остается практически без изменений и составляет 478 кв. м/1 000 чел. На сегодняшний день в городе ведется строительство небольшого микрорайонного торгового центра (GLA: 4,3 тыс. кв. м) на Ростовской улице в Левобережном районе города. С учетом динамики численности населения и анонсированного объема ввода новых торговых площадей показатель обеспеченности может сократиться до 469 кв. м/1 000 чел. к 2022 году. Уфа находится на шестом месте по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. Арендопригодная площадь профессиональных ТЦ города составляет 519,8 тыс. кв. м, а насыщенность рынка качественными торговыми площадями несколько ниже среднего показателя среди городов-миллионников - 462 кв. м/1 000 чел. Торговую недвижимость Уфы отличает наличие значительного количества объектов рыночного формата, которые продолжают успешно функционировать наряду с качественными ТЦ. Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы. Омск поднялся на седьмое место, опередив Воронеж по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. В городе функционируют 15 объектов совокупной арендопригодной площадью 505,7 тыс. кв. м, из которых к профессиональным можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (GLA: 130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA: 151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (GLA: 31 тыс. кв. м). Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. В перспективе трех-пяти лет анонсировано открытие крупного торгового центра «Олимп» (GLA: 70 тыс. кв. м.), ввод в эксплуатацию которого поспособствует росту показателя обеспеченности c 444 кв. м/1 000 чел. до 504 кв. м/1 000 чел. Объем предложения качественных торговых площадей в Челябинске составляет 494,2 тыс. кв. м, а насыщенность рынка ниже среднего показателя среди городов-миллионников - 416 кв. м/1 000 чел. Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска является сохраняющийся ярко выраженный дисбаланс профессиональных центров и объектов, которые не относятся к таковым - менее половины ТЦ города являются концептуальными. На сегодняшний день анонсировано строительство трех новых торговых объектов совокупной арендопригодной площадью 176,3 тыс. кв. м, сроки строительства не озвучены. В связи с этим можно ожидать, что в краткосрочной перспективе обеспеченность торговыми площадями в городе не претерпит существенных изменений. В Казани функционирует 15 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров общей арендопригодной площадью 489,3 тыс. кв. м. По объему предложения качественных торговых площадей Казань занимает десятое место в рейтинге городов-миллионников, опережая Красноярск, Волгоград и Пермь. Стоит отметить, что в период с 2016 по 2019 гг. наблюдалось снижение девелоперской активности в сегменте. Однако в уже в IV квартале 2020 года состоялось открытие крупного ТЦ KazanMall (GLA: 52 тыс. кв. м), что способствовало росту показателя обеспеченности качественными торговыми площадями на 11,5% - с 349 кв. м/1 000 чел. до 389 кв. м/1 000 чел. Тем не менее значение остается ниже среднего показателя среди городов-миллионников. На сегодняшний день в Казани анонсирован проект крупного ТЦ «ТАТА» (GLA: 117 тыс. кв. м), точные сроки реализации которого не обозначены. В Красноярске функционирует 17 качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью 412,8 тыс. кв. м. Бум развития рынка пришелся на 2007-2008 гг., когда было открыто два крупных торговых центра: крупнейший на данный момент качественный объект в городе - ТЦ «Планета» (GLA: 76,5 тыс. кв. м), а также ТЦ «Июнь» (GLA: 50 тыс. кв. м). С 2019 года не состоялось ни одного открытия новых концептуальных торговых центров, в связи с этим обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 378 кв. м/1 000 чел. Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы. Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске составляет 587,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Город находится на 11 месте по обеспеченности торговой недвижимостью - 363 кв. м/1 000 чел., опережая только Волгоград (342 кв. м/1 000 чел.) и Пермь (327 кв. м/1 000 чел.). В Новосибирске отмечается определенный дисбаланс показателя по районам, кроме того, практически две трети объектов старше десяти лет и не отвечают современным требованиям рынка. В перспективе двух лет планируется открытие двух новых торговых объектов - ТЦ «Европейский» арендопригодной площадью порядка 45 тыс. кв. м и МФК «Снежная миля» с торговой составляющей около 11 тыс. кв. м GLA, строительство которого ведется с 2015 года. Уровень обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода в эксплуатацию анонсированных объектов достигнет 395 кв. м/1 000 чел. Волгоград занимает 12 место в рейтинге городов-миллионников по уровню обеспеченности населения качественными торговыми площадями - 342 кв. м/1 000 чел. Предложение на рынке представлено торговыми объектами различного качества, суммарная арендопригодная площадь которых составляет 343,5 тыс. кв. м. За последние четыре года в городе состоялось открытие всего двух новых объектов - ТЦ «Юбилейный» в 2018 году (GLA: 12 тыс. кв. м) и ТРК на юге города «Арбуз-Молл» в 2019 году (GLA: 47 тыс. кв. м). В перспективе двух лет должен появиться еще один концептуальный объект - ТЦ «Медведица» (GLA: 22 тыс. кв. м). В Перми функционирует 17 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составляет 343 тыс. кв. м., к профессиональным можно отнести 13. Протяженность города способствует развитию микрорайонного формата небольшой площади - практически две трети функционирующих объектов имеют арендопригодную площадь, не превышающую 10 тыс. кв. м. В апреле 2021 года состоялось открытие крупнейшего в Пермском крае регионального торгового центра «Планета» (GLA: 83 тыс. кв. м), который помимо масштаба выделяется также стилистическим оформлением. В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены три новых объекта: вторая очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA: 5 тыс. кв. м), ТЦ «Искра» (GLA: 9 тыс. кв. м) и ТРЦ «Эспланада» (GLA: 41 тыс. кв. м). Таким образом, ожидаемый рост показателя обеспеченности составляет 14,5 проц - с 327 кв. м/1 000 чел. по состоянию на начало 2021 года до 374 кв. м/1 000 чел. к концу 2022 года. Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank: «Мы наблюдаем положительную динамику по обеспеченности городов-миллионников качественными торговыми площадями: среднегодовой темп роста за прошедшие пять лет по всем регионам составил порядка 2,7 проц. За анализируемый период стало заметно неравномерное развитие городов с точки зрения торгового сегмента: пик в Новосибирске, Воронеже и Ростове-на-Дону наблюдался в 2017 году - тогда насыщенность качественными торговыми площадями увеличилась на 14-18 проц, в I квартале 2021 года прирост в 1,2-1,4 раза продемонстрировали Пермь и Волгоград. В перспективе ожидается снижение темпов роста показателя, поскольку фокус развития девелоперов в ближайшие годы будет сосредоточен на проектах небольших торговых центров с арендопригодной площадью 15-25 тыс. кв. м. Несмотря на то, что негативное влияние пандемии на рынок торговой недвижимости сохраняется, мы наблюдаем активное восстановление трафика в ТЦ городов-миллионников, а также открытие новых знаковых для регионов объектов, что мотивирует крупных игроков обращать внимание в том числе на региональные рынки. Например, стоит отметить ТРЦ "Планета" в Перми, который стал не только самым крупным торговым центром для региона, но и самым знаковым открытием в постковидный период с точки зрения заполняемости и трафика с первых дней. Работая во всех регионах России, мы видим высокий интерес к региональным рынкам, особенно к Дальневосточному, Северо-Западному и Южному федеральным округам». Фото: ТЦ "Эль Рио" в Самаре
Петербург заметно отстает от столицы по количеству премиальных магазинов, а торговых центров в городе и вовсе единицы. Операторы больше тяготеют к стрит-ритейлу. Ожидания роста luxury-сегмента эксперты связывают с переездом в Петербург структур "Газпрома". Об этом пишет «Коммерсант». Рынок торговых центров с операторами верхнего ценового сегмента в Петербурге сравнительно невелик, например, по сравнению с Москвой. При этом значимая часть операторов сегмента luxury размещает свои салоны во встроенных помещениях в центре города - на Большой Конюшенной, Невском, Большом проспекте Петроградской стороны, а заметную часть этого рынка занял универмаг ДЛТ. "При этом премиальный сегмент более расположен к размещению в торговых центрах, но не обязательно специализированных - ряд магазинов данного сегмента сконцентрирован на первом этаже в ТРЦ "Галерея", который в целом охватывает совершенно разные рыночные сегменты, но по праву считается главным торговым центром города", - говорит Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg. Как говорят аналитики, создание торгового центра специально и исключительно для операторов сегмента luxury или premium - достаточно сложная задача, в силу означенных особенностей рынка. Для создания такого торгового центра требуется не только правильная локация и выверенная концепция, но также и последующее грамотное управление. Николай Вечер, вице-президент GVA Sawyer, рассуждает: "Элитный центр торгует брендами премиального сегмента. В таком понимании элитный ТЦ в городе один - это ДЛТ. С 2012 года он принадлежит московской группе Mercury, специализирующейся на торговле товарами в сегменте luxury. Торговый центр "У Красного моста" тоже старается позиционироваться как элитный. До реконструкции ДЛТ на звание элитного торгового центра претендовал "Гранд Палас" на Невском, но к настоящему времени он морально устарел и его посещаемость туристами и горожанами находится на низком уровне". Создание торгового центра специально и исключительно для операторов сегмента luxury или premium - достаточно сложная задача Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге, считает, что к элитным торговым центрам (то есть тем, что направлены на аудиторию с высоким достатком) можно отнести два крупных торговых объекта - "ЦУМ Санкт-Петербург" (ДЛТ) и "У Красного моста", а также небольшой "Невский, 152". "Этот рынок в городе развивается, но очень невысокими темпами; в среднесрочной перспективе новые объекты этой категории в Петербурге не появятся. В то же время можно ожидать, что переезд "Газпрома" в дальнейшем выступит драйвером спроса на подобные проекты", - прогнозирует эксперт. Господин Вечер считает, что элитных торговых центров и не может быть много, так как премиальные бренды не слишком стремятся в комплексы, для их формата предпочтительно размещение в стрит-ритейле премиальной локации. Он полагает, что премиальные комплексы должны строиться в формате торговых улочек, что сейчас характерно скорее для формата аутлет-центров. "Сейчас аутлет в Пулково и ДЛТ плохо себя чувствуют, а если их взаимно поменять местами - ДЛТ в помещения аутлет-центра, а аутлет-центр перенести на Большую Конюшенную, то, скорее всего, их посещаемость значительно бы выросла", - строит предположения эксперт. Элитные торговые комплексы переживают период адаптации к новым условиям рынка Михаил Ривлин, руководитель проекта Art View House (девелопер "Охта Групп"), с коллегой согласен: "Настоящий de luxe - это не торговые комплексы, de luxe всегда был и остается закрытым. Бренды этого класса предпочитают отдельные помещения, чтобы обеспечить избранным клиентам максимальный комфорт и уединение. Тенденция de luxe - в локации: клиентам удобно, когда бутик находится в торговых коридорах, среди которых Невский проспект и Большая Конюшенная, Большой проспект Петроградской стороны", - рассуждает эксперт. Господин Ривлин считает, что элитные торговые комплексы переживают период адаптации к новым условиям рынка. "Яркий пример тому - ДЛТ, переориентировавшийся на постоянно растущий поток туристов с Востока", - говорит он. Следует отметить, что ушедший год стал одним из самых сложных периодов для рынка торговой недвижимости Петербурга, по причине минимального объема строительства торговых центров. Девелоперы стараются оптимизировать площади уже существующих торговых центров, а не начинать новое строительство. При этом, по данным российского филиала Colliers International, ключевыми тенденциями рынка торговой недвижимости в 2016 году стали возобновление активного развития fashion-ритейлеров, прекращение падения операционных показателей большинства торговых центров, а также продолжение оптимизации бизнес-процессов собственниками существующих объектов. В 2016 году в Петербурге было открыто два крупных торговых центра: комплекс "Охта Молл" (GLA 78 тыс. кв. м) и вторая очередь ТЦ "Порт Находка" (GLA 10,9 тыс. кв. м). Источник: «Коммерсант» Фото: ДЛТ
Торговые центры столицы уже не первый год испытывают сложности с привлечением арендаторов. Это привело к существенному падению арендных ставок за последние годы, а также к сокращению объемов строительства, пишет «charter97». Так, в прошлом году в столице открылись всего 7 ТЦ, тогда как в 2015-м в эксплуатацию ввели 16 новых объектов. Еще одним фактором, который оказывает давление на действующие торговые центры, - это онлайн-торговля. Согласно данным исследования, проведенного крупнейшим американским банком JPMorgan Chase, из-за роста популярности интернет-ретейла (в частности, таких гигантов, как Amazon и eBay), в настоящее время потребность в сотрудниках офлайн-торговли США уменьшилась на 1,2 млн человек. - В Беларуси подобных исследований пока не проводилось, - рассказал Myfin.by менеджер проектов по торговой недвижимости «Твоя столица». Управление проектами» Артем Давидович. - И хотя на западе конкуренция среди ретейлеров всегда была более жесткая, чем у нас, нельзя сказать, что минским торговым центрам ничего не угрожает. Образно говоря, мы сейчас находимся на первых ступенях той лестницы, на вершине которой уже стоят торговые центры в странах с более развитыми рынками. Поэтому рано или поздно мы окажемся на их месте. Последние пять лет Минск ежегодно получал от 50 до 100 тыс. квадратных метров торговых площадей, и поэтому конкуренция между ними сейчас очень высока. Параллельно с развитием рынка торговых центров, активно развивалась и интернет-торговля. Несмотря на то, что случаев закрытия торговых центров в Минске еще не было, предпосылки к этому уже можно наблюдать. В качестве примера эксперт привел некогда популярные торговые центры автозапчастей. Что касается торговых центров формата fashion, то, по мнению Артема Давидовича, угроза снижения интереса к ним тоже есть, но не ко всем и пока не в таком масштабе: - В случае с автозапчастями у покупателя нет необходимости их «примерки», потому как они типовые. А если вопросы возникнут, то ответы на них можно получить у онлайн-консультанта. Чего не скажешь про одежду, косметику и некоторые другие товары, которые обычно можно встретить в fashion-ТЦ. Каждый из этих товаров нужно примерить, опробовать или по крайней мере подержать в руках. Поэтому, несмотря на интенсивное развитие онлайн-торговли, как, например, знакомых многим Wildberries и Lamoda, торговые центры формата fashion продолжают оставаться востребованными среди покупателей. Однако за счет того, что за последние 2 года совокупная площадь торговых центров увеличилась на 55 проц, а реальные доходы покупателей не только не выросли, но даже и уменьшились, конкуренция между торговыми центрами сейчас на очень высоком уровне. Наиболее уязвимыми и незащищенными в настоящее время, по мнению Артема Давидовича, выступают две основных группы торговых центров: построенные по схеме долевого строительства и те, чей состав представлен индивидуальными предпринимателями. При долевом строительстве теряется возможность грамотного управления им. А именно, товарного зонирования торговых объектов внутри ТЦ, его модернизации, стилизации мест общего пользования и др. В то же время, торговым центрам, имеющим единого собственника, гораздо проще адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке, и в частности, руководить маркетинговой политикой (мероприятия, различные виды рекламы и т.п.), обслуживать, модернизировать и стилизовать торговый центр. Нынешний покупатель очень требователен к мелочам, поэтому если в торговом центре плохо работает вентиляция, а чтобы этот вопрос решить нужно продолжительное согласование со всеми собственниками, можно быть уверенным, что завтра сюда придет уже меньше посетителей. При этом, чтобы вернуть их обратно, придется очень постараться. Фото: vk.com/outleto_by
Совокупная площадь торговых центров, строящихся в крупнейших городах мира, составляет в настоящее время 33,5 млн. кв. метров. Данные обнародовала CBRE, международная консалтинговая компания в области недвижимости. Ежегодное исследование CBRE, посвященное мировой динамике строительства торговых центров, показало, что девелоперская активность по-прежнему в значительной степени сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), на долю которого приходится 26,6 млн. кв. м новых площадей. При этом активность сосредоточена в более чем 90 проц из вошедших в исследование городов Азии и лишь в 56 городах Северной и Южной Америки и 14 проц городов в регионе Европа, Ближний Восток и в Африка (EMEA). Китай остается самым активным рынком: здесь сосредоточено 19,7 млн. кв. м торговых центров в стадии строительства и представлено 15 из 20 городов мира с наибольшей девелоперской активностью. По площади строящейся торговой недвижимости первое место занимает Шэньчжэнь (4,5 млн. кв. м), за ним следует Шанхай (3 млн. кв. м); по состоянию на конец 2016 года, на долю этих двух городов приходилось в совокупности 40 проц строящихся в Китае торговых площадей. Наиболее сильный рост зафиксирован в Северной и Южной Америке В странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) девелоперская активность начала замедляться: совокупная площадь строящихся торговых центров составила 4,49 млн. кв. м. В этом регионе активность сосредоточена преимущественно в России, Турции и ОАЭ, причем лидируют турецкие города, где строятся 17 торговых центров общей площадью 1,3 млн. кв. м. Ожидается, что Дубай укрепит свои позиции в качестве лидирующего на Ближнем Востоке рынка торговой недвижимости: в течение трех ближайших лет здесь будет введено 900 000 кв. м новых торговых площадей. Среди наиболее известных проектов - Nakheel Mall на острове Пальма Джумейра, Circle Mall в районе Jumeirah Village Circle, а также проекты расширения действующих торговых центров, таких как Dubai Mall. Несмотря на замедление темпов строительства торговых центров в последние несколько лет, в 2016 году отмечен прирост на 11,4 проц относительно уровня 2015 года. Наиболее сильный рост зафиксирован в Северной и Южной Америке: уровень построенных торговых центров повысился на 43,6 проц, преимущественно благодаря росту объемов строительства в Мексике, где в трех крупных городах было сдано 1,3 млн. кв. м. Площадь торговых центров, построенных в регионе Европа, Ближний Восток, Африка, составила 16 проц от мирового показателя, причем отмечен рост на 18 проц в годовом исчислении. Единственными неазиатскими городами, вошедшими в первую десятку рынков с наибольшей площадью введённых торговых центров, стали Москва и Стамбул. Наташа Пател, директор отдела исследований CBRE в регионе Европа, Ближний Восток, Африка, сообщила: «Хотя в целом мы наблюдаем замедление активности в области строительства торговых центров, в 2016 году на мировом рынке отмечено увеличение сдаваемой в эксплуатацию площади в результате долгожданного завершения ряда проектов. В Москве практически не осталось объектов, строительство которых началось до кризиса Тем не менее, на многих рынках сдать площади оказалось непросто в связи с тем, что ритейлеры подыскивают оптимальные операционные модели, сочетающие интернет-продажи и физическое присутствие. Некоторые торговые центры отложили открытие или открылись с вакантными площадями. Многие инвесторы и арендодатели проявляют более осторожный подход по мере того, как ряд рынков начинает показывать признаки насыщения. Основное внимание будет направлено на переориентацию и обновление существующих активов, а также создание такого предложения для потребителей, которое позволит выделиться среди конкурирующих торговых центров и повысить посещаемость». Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка, CBRE, Россия, комментирует: «В 2016 году в Москве было введено девять новых торговых центров суммарной арендопригодной площадью 473 000 кв. м, что немного (на 7,2 проц) превышает показатель предыдущего года. Средний уровень вакансии в торговых центрах, введенных в течение 2016 года, снизился с 40 проц до 20 проц. Девелоперский цикл завершен, и в Москве практически не осталось объектов, строительство которых началось до кризиса. В 2017 году к вводу заявлено 5 новых объектов общей арендопригодной площадью 196 000 кв. м, что является самым низким показателем за последние пять лет. Крупнейшим проектом 2017 года станет Вегас Кунцево арендопригодной площадью 113 000 кв. м. Еще восемь новых объектов суммарной площадью почти 400 000 кв. м заявлено к открытию в 2018-2019 годах. Крупнейшими среди них станут Остров Мечты (105 000 кв. м GLA) и Саларис (110 000 кв. м GLA)». Фото: "Вегас Кунцево"
По данным NF Group, по итогам 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6 до 7,1%. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90%. Благодаря активному развитию российских ритейлеров сокращение объема незанятых площадей наблюдалось во всех типах торговых объектов: в аутлетах - до 13,7%; в суперрегиональных ТЦ - до 12,4%; в окружных - до 5,4%, в районных - до 4,6%, в региональных - до 1,4%. Стоит отметить, что посещаемость торговых центров Северной столицы в 2023 году выросла на 1%. Рынок торговой недвижимости развивается не только в количественном, но и в качественном ключе за счет реконцепции устаревших форматов. В 2023 году частичная реконцепция завершена в ТЦ «Июнь» и ТЦ River House, где в результате перепланировок и обновления состава арендаторов удалось существенно увеличить показатели заполняемости. Доля иностранных собственников торговых центров продолжила снижаться. Так, в конце 2021 года на них приходилось 33% торговых площадей, а в конце 2023 года - только 14%. За последние два года были проданы торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», «Невский центр», «Охта Молл», «Парк Хаус». К концу 2024 года доля может уменьшиться до 8%, если будут реализованы другие торговые центры, находящиеся в продаже. К концу 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6 до 7,1% благодаря активному развитию российских fashion-ритейлеров. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90%. При этом заполнение площадей отмечалось во всех типах торговых центров. Высокий процент вакантности (13,6%) сохраняется в аутлетах, но этот показатель все же меньше, чем в конце 2022 года на 5,7 п. п. Основные изменения произошли в том числе за счет открытия в Outlet Village Pulkovo магазинов двух иностранных брендов, которые ранее не были представлены в Санкт-Петербурге: итальянской марки одежды Replay и турецкой - Mudo. Стоит отметить, что высокие показатели заполняемости сохраняются у тех объектов, которые имели минимальную вакантность и до февраля 2022 года. В торговых центрах суперрегионального формата вакантность постепенно снижается, но тем не менее все еще находится на высоком уровне - 12,4%. Это обусловлено тем, что в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» пустуют более 20% площадей. Доля свободных площадей в окружных, районных и региональных торговых центрах сокращается. Так, в окружных объектах свободно 5,4% площадей, в районных - 4,6%, в региональных - 1,4%. Потребители отдают предпочтение шоппингу в близлежащих торговых центрах, в связи с чем фиксируется стабильно высокий спрос со стороны арендаторов на торговые помещения в спальных районах. Посещаемость торговых центров в 2023 году выросла на 1% во всех форматах ТЦ по сравнению с показателями 2022 года. Этому способствовали экспансия российских ритейлеров и высокие темпы заполняемости свободных площадей, так и относительная стабилизация экономической ситуации. С другой стороны, торговые центры увеличивают количество мероприятий на своих площадках для привлечения дополнительного трафика. В среднесрочной перспективе ожидается восстановления вакантности до уровня 2018-2019 гг., когда было свободно 3-3,5% площадей. Однако к концу 2024 года прогнозируемая доля свободных площадей в среднем по рынку достигнет 5-6%. Как отметила Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, «рынок торговой недвижимости в 2023 году развивался под влиянием ряда факторов. Отмечался рост числа посетителей торговых центров, что связано с заполнением пустующих площадей, усилением лояльности покупателей к российским брендам и изменением покупательской модели поведения на менее рациональную. Несмотря на то, что посещаемость все еще ниже допандемийных показателей, конверсия растет за счет более целевого трафика».
Торговый центр «Мега Казань» получил награду RCSC Awards -2018 в номинации «Действующий торговый центр» в категории «Суперрегиональный торговый центр», сообщает компания. По решению жюри XV Общероссийской профессиональной премии для торговых центров RCSC Awards 2018 «Мега Казань» признана лучшим торговым центром в категории «Суперрегиональный торговый центр». Торжественная церемония награждения RCSC Awards-2018 состоялась в рамках крупнейшей международной выставки торговой недвижимости MAPIC Russia 2018. В этом году премия собрала более 90 заявок из 40 городов России. RCSC Awards - это единственная в стране профессиональная премия для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, В2В активности, В2С продвижения, а также их экономическую модель. Также в конце апреля «Мега Казань» стала номинантом Ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости Сommercial Real Estate Awards (CRE Awards 2018) в номинации «Торговая недвижимость» в категории «Сверхбольшой торговый центр». Ежегодно участниками данной премии становятся ведущие коммерческие объекты страны, а награды присуждаются в таких категориях, как офисная, торговая, индустриальная, гостиничная и многофункциональная недвижимости. «Мега Казань» является любимым местом для шопинга и отдыха жителей и гостей города. С момента открытия ее посетили более 123,5 миллионов человек. Мы очень рады, что наш торговый центр получил высокую оценку экспертов и очень благодарны посетителям «Меги» за то, что они вдохновляют нас развиваться и становиться лучше», - говорит Лиана Сиразетдинова, управляющий торговым центром «Мега Казань». Торговые центры «Мега» - проект компании IKEA Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. IKEA Centres Russia входит в Группу компаний ИКЕА. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин ИКЕА. В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. Фотография предоставлена компанией.
Российский Совет Торговых Центров направил официальное письмо главе Правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь принять предложения с целью сохранения деятельности сектора торговой коммерческой недвижимости в России. FashionUnited публикует текст обращения: "Первое полугодие 2020 года стало беспрецедентным для цивилизованных торговых центров за всю историю существования «новой» торговой недвижимости в стране. Большая часть магазинов в торговых центрах была закрыта в течение нескольких месяцев. С летнего периода отрасль взяла курс на восстановление, но по объективным причинам не приходится рассчитывать на реализацию оптимистичного сценария дальнейшего развития. На восстановление неизбежно повлияют (и влияют уже сейчас) накопленные прямые убытки, которые для ряда торговых центров в ближайшем будущем могут привести к неплатежеспособности и банкротству. При том, что российские владельцы ТЦ ориентированы на командную работу со своими арендаторами и продолжают поддерживать свои объекты в исключительно качественном рабочем состоянии. По словам основателя и Управляющего директора Российского Совета Торговых Центров Олега Войцеховского: «Результатом действия фактора пандемии и принятых в связи с ней мер стало падение арендного дохода индустрии торговой недвижимости ориентировочно до 50 проц в 2020 году по сравнению с 2019 годом. При этом отрасли не было оказано сколько-нибудь значимой поддержки: начиная от отсрочки уплаты основных налогов до прямых или косвенных компенсаций потерь от аренды. И это несмотря на то, что фактически арендаторам со стороны владельцев торговых центров предоставлены прямые и объемные субсидии в виде скидок по аренде в размере до 85-90 проц договорной цены». «В результате активной работы в период пандемии, Российскому Совету Торговых Центров удалось прийти к консенсусу с большей частью арендодателей - до 90 проц игроков рынка пошли на уступки и создали «комфортные» условия для арендаторов, но несмотря на отсрочки и понижения стоимости арендных ставок, на фоне снижения посещаемости торговых центров до показателей варьирующихся в пределах от 30 проц во время «жестких» ограничений и до 60 проц на этапе выхода из локдауна, - данные решения не дали положительного экономического эффекта. Более 70% покупателей продолжат посещать торговые центры с той же регулярностью, как и до пандемии. Поэтому меры, направленные на поддержку отрасли торговой недвижимости, которая играет свою роль, с точки зрения налогов и отчислений в бюджет государства - необходимо разрабатывать и принимать в самые сжатые сроки» - заявил Дмитрий Москаленко, Президент РСТЦ. Одна из мер поддержки - освобождение от уплаты налогов на имущество на три года До 100 проц розничной торговли высокого класса находится в настоящее время на площадях торговых центров; ритейл рассматривает дальнейшие планы развития совместно с девелоперами; уже работающие торговые центры постоянно совершенствуются. Для поддержания индустрии, обеспечения выполнения запланированного движения вперёд, стабилизации её положительного вклада в рост экономики, собираемость налогов, т.д., Российский Совет Торговых Центров предлагает комплекс возможных мер дополнительной поддержки отрасли торговой (и коммерческой) недвижимости, среди которых: - выкуп кредитной задолженности организаций, осуществляющих управление коммерческой недвижимостью, выручка которых упала за 2 и 3 квартал 2020 года более чем на 30 % по сравнению с 4-м кварталом 2019 года и 1-м кварталом 2020 года более чем на 30 %, с её реструктуризацией по ключевой ставке банка России с субсидированием процентной ставки до 1 проц; - освобождение от уплаты налогов на имущество на три года объектов торговой, офисной, складской и производственной недвижимости, введённые в эксплуатацию в период 2019-2021 г.г., либо предоставление аналогичного льготного период в 2020 и 2021 годах; - предоставить возможность создание резервов по сомнительным долгам на 2020 год, в текущем налоговом периоде; - расширить возможности налоговой рассрочки (отсрочки) для операторов коммерческой недвижимости путем внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 699, а также дополнения ОКВЭДов кодом 68.32; - рассмотреть возможность создания государственного Фонда выплаты арендодателям «страховых» возмещений в случае невозможности «пострадавшего» арендатора погасить образовавшуюся дебиторскую задолженность, по аналогии с фондом страхования вкладов АСВ или гарантийными фондами для субъектов МСП. Российский Совет Торговых Центров является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общественного питания, развлечений и услуг. Совет создан в июне 2002 года. Миссия РСТЦ - способствовать становлению, продвижению, совершенствованию торговых центров на российском рынке. Фото: ТЦ "Атриум"
Компания A&NN Retail Александра Мамута приступила к смене концепции Центрального детского магазина на Лубянке. Новая стратегия предполагает увеличение магазинов, торгующих не только для детей, и зон семейного отдыха. Об этом пишет «РБК». Лучшее не только детям Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке, ставший флагманским проектом компании «Галс-Девелопмент» (96,44 проц ее акций принадлежит группе ВТБ), ждет масштабная реконцепция. Об этом РБК рассказали в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая займется реализацией новой стратегии и брокериджем проекта. Договор на оказание соответствующих услуг C&W подписала с A&NN Retail (входит в инвестиционную группу A&NN миллиардера Александра Мамута) в июле, говорится в совместном сообщении компаний. В нем также указано, что перед C&W поставлены задачи по «пересмотру функционального зонирования проекта, усиления и дополнения некоторых категорий товаров и услуг, создание сильного предложения для семейной аудитории». «Наша цель - сделать Центральный детский магазин центром притяжения, где будет интересно и полезно провести время и детям, и их современным родителям. Так, например, мы планируем открыть еще больше кафе и ресторанов, усилим предложение в спортивной категории, увеличим количество магазинов электроники и будем развивать сегмент образовательных развлечений. Еще одним приоритетом является привлечение флагманских концепций известных детских брендов», - приводятся в обращении слова генерального менеджера ЦДМ Питера Партмы. Запрос РБК в пресс-службе ВТБ перенаправили в группу A&NN. Получить комментарий в группе не удалось. «Одним из важнейших изменений станет появление в магазине не только детского, но и семейного ассортимента», - говорит партнер и руководитель отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield Екатерина Земская. Впрочем, смены большого количества арендаторов не предполагается, обещают в Cushman & Wakefield. «Подразумевается оптимизация tenant mix (перечня арендаторов. - РБК), - говорит представитель компании. - Например, изменение зонирования, некоторые арендаторы будут перемещены в более релевантную зону, либо будут пересмотрены занимаемые ими площади». Кроме того, концепция будет подразумевать улучшение предложения на всех этажах, каждый из которых планируется посвятить отдельной возрастной категории. В ЦДМ девять этажей, включая два подземных. Арендаторы занимают семь из них. Основная проблема ЦДМ в подходе, который собственник выбрал при сдаче площадей в аренду, объясняет руководитель отдела торговых центров Knight Frank Евгения Хакбердиева: «После реконструкции получился обычный торговый центр без единой концепции, сегментации и зонирования». Минусом, по ее мнению, стал слишком высокий ценовой сегмент присутствующих ретейлеров. Еще одной проблемой эксперт считает, что в торговом центре представлен только детский ассортимент. «Придя в тот же H&M, вы не сможете ничего купить для себя, потому что это H&M kids», - отмечает Хакбердиева. Новая стратегия как раз и призвана исправить допущенные ранее ошибки. «В идеале из ЦДМ нужно делать универмаг по примеру «Цветного» или центрального лондонского универмага Hamleys», - считает эксперт. «Логично, что управляющая компания ЦДМ стремится усилить концепцию lifestyle в торговом центре, то есть места, где родители заинтересованы проводить как можно больше времени. Именно поэтому здесь стоит расширять ресторанные функции, а также делать ставку на увеличение доли торговых сегментов, привлекательных именно для родительской аудитории», - добавляет партнер, глава департамента управления недвижимостью Colliers International Анна Никандрова. Затяжная реконструкция ЦДМ далеко не единственный московский торговый центр, остро нуждающийся в реконцепции. По разным оценкам, срочных изменений требуют от 16 проц. (Knight Frank) до трети (Colliers International) открытых в Москве объектов. Однако большинство из них были построены до 2007 года, а ЦДМ открылся всего полтора года назад - 31 марта 2015 года. Реконструкция длилась почти семь лет, с 1 июля 2008 года. В результате финансового кризиса, начавшегося в том же году, «Галс-Девелопмент» перешел за долги от АФК «Система» Владимира Евтушенкова к ВТБ. До этого планировалось, что после реконструкции якорным арендатором торгового центра станет сеть «Детский мир», также принадлежащая «Системе». В ноябре 2012 года договор аренды, однако, был подписан с британской сетью Hamleys, эксклюзивный договор на развитие которой в России в 2011 году заключила компания Ideas4Retail, созданная в том же году Александром Мамутом и предпринимателем Евгением Бутманом. Мамуту через инвесткомпанию A&NN принадлежит 40 проц Ideas4Retail, указывал раньше «Коммерсантъ». Ветераны «Детского мира» направили открытое письмо Владимиру Путину, в котором выражали протест против английского бренда в магазине на Лубянской площади. Валентина Матвиенко, занимавшая в тот момент пост спикера Совета Федерации, дала поручение министру промышленности и торговли Денису Мантурову подготовить письмо собственнику «Галс-Девелопмент» госбанку ВТБ, «чтобы вернули бренд» («Детский мир»). Тем не менее якорным арендатором ЦДМ остался Hamleys. В том же 2012 году представители архитектурной общественности обратили внимание на некорректно, по их мнению, проводимые работы по реконструкции. Они требовали приостановить все работы, в результате которых могли быть утрачены уникальные элементы внутреннего убранства здания, а также уничтожен исторический атриум универмага. В свою очередь, в пресс-службе «Галс-Девелопмент» обращали внимание на то, что «предмет охраны включает только внешние стены, мы же готовы восстанавливать особо ценные внутренние интерьеры». Изменения на старте До реконструкции площадь ЦДМ составляла 54,5 тыс. кв. м, из которых торговая - 21 тыс. кв. м. После реконструкции магазин на Лубянке получил 73 тыс. кв. м площадей, из них арендаторам достались 34,6 тыс. кв. м. Инвестиции в реконструкцию оценивались в 8 млрд руб. Таким образом, стоимость строительства составила почти 110 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом стоимость нового строительства аналогичного объекта без учета отделки в докризисных ценах составила бы около 82 тыс. руб. за 1 кв. м, обращает внимание директор отдела торговых помещений CBRE в московском регионе Марина Малахатько. Ранее в Knight Frank (один из брокеров торгового центра) оценивали, что ставки аренды в ЦДМ на помещения площадью 50-120 кв. м начинаются от 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, тогда как помещения площадью от 300 кв. м до 3 тыс. кв. м сдаются по цене 60-70 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Всего в торговом центре сегодня около 22,8 тыс. кв. м сданы в аренду крупным арендаторам (Hamleys, «Кидбург», «Формула кино», «Динопарк», «Адамас Kids» и др.), следует из информации на сайте Центрального детского магазина. Таким образом, годовой доход от сдачи площадей им в аренду может составлять около 1,5 млрд руб. Остальные площади (около 11,8 тыс. кв. м) могут приносить минимум 1,2 млрд руб. Исходя из этих расчетов, общая выручка торгового центра в год без учета эксплуатационных и прочих расходов - около 2,7 млрд руб. Вскоре после открытия реконструированного ЦДМ стало известно, что Александр Мамут начал вести переговоры с главой ВТБ Андреем Костиным о том, чтобы взять магазин в управление (в тот момент объект оставался под управлением «Галс-Девелопмента»). Уже тогда предполагалось, что в концепцию торгового центра на Лубянке могут быть внесены изменения. «Один из вариантов был привлечь к проекту «Стрелку», институт и специалисты из инвестиционной компании A&NN готовили презентации [для этого] по изменениям в ЦДМ», - рассказывал знакомый Мамута. Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», так же как и инвесткомпания A&NN, принадлежит Мамуту. Однако впоследствии «Стрелка» не была привлечена в проект. В конце января 2016 года группа ВТБ передала универмаг в управление ретейл-подразделению инвестгруппы A&NN. Контракт был заключен на пять лет, его прочие условия не раскрывались. ВТБ сообщал, что команда Мамута создаст новый концепт для ЦДМ. «Перед нами стоит задача не только возродить ЦДМ как центр притяжения детей и взрослых со всех уголков страны, но и создать новый символ, гордость Москвы, России, узнаваемый во всем мире», - был процитирован в релизе Александр Мамут. Общий lifestyle Наиболее известный пример моллов, переживших реконцепцию, - это торговые центры «Мега Теплый Стан» (открыт в 2002 году) и «Мега Химки» (открыт в 2004 году). Весной прошлого года владелец комплексов, компания IKEA, объявила о планах реконструкции зон общепита, предполагавшую увеличение их площадей с 3,6 тыс. до 5,3 тыс. кв. м. Из презентации модернизации зоны общепита «Мега Теплый Стан» следовало, что на эти работы девелопер намеревался потратить 2 млрд руб. Реконцепцию своего универмага «Москва» на Ленинском проспекте начала и компания Optima Development. Актив достался собственнику в середине 2014 года, и на тот момент он представлял собой устаревший шестиэтажный советский универмаг. Компания решила расширить торговые площади за счет верхних двух этажей, использовавшихся ранее под офисные и складские функции. В компании решили сделать акцент на формате lifestyle, открыв не только магазины федеральных операторов, но и, например, Академию единоборств. Сделать упор на концепции lifestyle решила и компания RD Group. Поэтому во второй очереди торгового центра Dream House в подмосковной Барвихе будет место не только для торговой галереи, но и для «ультрамодных форматов отдыха и развлечений для детей и взрослых, на которые есть большой спрос со стороны требовательной аудитории, живущей на Рублевке», - рассказывает управляющий директор Dream House Лилит Адибекян. Австрийская компания Immofinanz решила обновить свой торговый центр «Золотой Вавилон Ростокино». «В планах значительные изменения в разделах «дети», «еда» и «развлечения», расширение линейки брендов в сегменте fashion и товаров для детей, а также редизайн интерьеров и фасадов», - рассказал РБК генеральный директор ECE Russland (управляет ТЦ) Штефан Цайзельмайер. Подобная реконцепция торговых центров идет вразрез с мировыми трендами, говорит руководитель отдела исследований, партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов. «Необходимость обновления торговых центров с упором на концепцию lifestyle - это вынужденная мера, вызванная падением потребительского спроса в России в целом», - отмечает он. Источник: РБК Фото: РБК
Эксперты международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали динамику развития торговой недвижимости основных городов Северо-Западного федерального округа РФ и выяснили, какие города имеют наивысшие показатели по обеспеченности качественными торговыми площадями. Самый высокий показатель (649 кв. м/1 000 чел.) приходится на Архангельск, где функционирует 14 торговых центров. При этом больше всего ТЦ представлено в Калининграде (хотя преимущественно они районного масштаба), где показатель обеспеченности составляет 513 кв. м/1 000 чел. Тем временем административный центр округа - Санкт-Петербург - занимает лишь третье место по уровню обеспеченности ТРЦ - 524 кв. м/1 000 чел. Рынок торговой недвижимости Мурманска представлен 5 качественными объектами с суммарной GLA 116 тыс. кв. м: ТРЦ «Мурманск Молл» (GLA - 45 тыс. кв. м) - крупнейший на сегодняшний день торговый центр города, открывшийся в 2015 году; ТЦ «Форум» (GLA - 33,2 тыс. кв. м); МФК «Северное Нагорное» (GLA - 30 тыс. кв. м); ТЦ «Волна» (GLA - 4,5 тыс. кв. м); ТЦ «Пять Углов» (GLA - 3,3 тыс. кв. м). В третьем квартале 2019 года планируется ввод в эксплуатацию первой очереди современного торгового центра Plazma (GLA - 30 тыс. кв. м), а в 2020 году его второй очереди (GLA - 15 тыс. кв. м), что сделает данный объект одним из двух наиболее крупных в округе. Обеспеченность качественными торговыми площадями Мурманска составляет 397 кв. м/1 000 чел., в перспективе ожидается рост до 499 кв. м/1 000 чел. Рынок торговой недвижимости Петрозаводска сформировался в период 2011-2014 гг., когда были введены в эксплуатацию 6 объектов суммарной арендопригодной площадью в 122,2 тыс. кв. м, включая крупнейший на сегодняшний день ТРЦ «Лотос-Plaza» (GLA - 62, 5 тыс. кв. м). В 2019 году ожидается открытие второй очереди данного торгового центра, арендопригодная площадь которой составит 13,7 тыс. кв. м. Суммарный объем торговых площадей в городе - 128 тыс. кв. м. Обеспеченность качественными торговыми площадями составляет 459 кв. м/1 000 чел. Рынок торговой недвижимости Пскова представлен 4 качественными торговыми центрами: крупнейшим в городе ТРЦ «Акваполис» (GLA - 34 тыс. кв. м) и небольшими торговыми центрами районного значения - ТЦ «Пик 60», ТРЦ «Рубин», ТЦ «ЦУМ». В 2019 году анонсировано открытие современного торгово-развлекательного центра Fjord Plaza (GLA - 31 тыс. кв. м). Суммарный объем торговых площадей в городе - 55,6 тыс. кв. м. Обеспеченность качественными торговыми площадями составляет 264 кв. м/1 000 чел. С вводом в эксплуатацию нового ТЦ показатель обеспеченности вырастет до 400 кв. м/1 000 чел. Рынок торговой недвижимости Архангельска представлен 14 торговыми центрами суммарной арендопригодной площадью 227 тыс. кв. м, при этом пик активности развития локального рынка пришелся на пятилетку 2011-2016 гг., когда были введены в эксплуатацию 8 объектов, в их числе крупнейший ТРЦ «Макси» (GLA - 49,2 тыс. кв. м). В 2017 году не было открыто ни одного торгового центра в городе. В 2018 году состоялось открытие двух объектов: ТРЦ «Соломбала Молл» (GLA - 20,3 тыс. кв. м) и ТРЦ «РИО» (GLA -19 тыс. кв. м). Обеспеченность качественными торговыми площадями в городе составляет 649 кв. м/1 000 чел. Торговая недвижимость Калининграда представлена 15 торговыми центрами. Их активное открытие зафиксировано в пятилетку 2003-2008 гг., когда было введено 9 объектов суммарной GLA 168,7 тыс. кв. м, в т.ч. наиболее крупный и успешный по сей день ТРЦ «Европа» (GLA - 33 579 кв. м). В период 2013-2018 гг. в городе были введены в эксплуатацию торговые центры районного масштаба: ТЦ «Экватор» (GLA - 11 тыс. кв. м), ТЦ «Виктория» (GLA - 12 тыс. кв. м), ТЦ «Крокус» (GLA - 11 тыс. кв. м) и ТЦ «Янтарь» (GLA - 16 тыс. кв. м). В 2020 году ожидается открытие крупнейшего торгового центра округа - ТРЦ «Балтия Молл» (GLA - 43 тыс. кв. м). Суммарный объем торговых площадей - 243,6 тыс. кв. м. Обеспеченность качественными торговыми площадями составляет 513 кв. м/1 000 чел. Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank, отмечает: «Рынок торговых центров Северо-Западного федерального округа получил активное развитие в последние 10 лет. Качественные сетевые торговые центры появились не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и Калининграде, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске и даже во Пскове, где численность населения невысокая, но город приграничный и обладает сильными центрами притяжения туристического потока. Каждый город округа заслуживает отдельного внимания, но особый интерес на наш взгляд представляет Калининград. В связи с особым статусом города и его географией в городе низкая представленность брендов, но при этом высокий потенциал для развития. Если удастся решить логистические сложности, то город может ждать бум развития качественных торговых центров».
Столичный торговый центр «Мега Теплый Стан» вошел в число победителей XIV общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017, сообщается в пресс-релизе компании. «Мега Теплый Стан» была отмечена наградой общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017 в категории «Суперрегиональный торговый центр». С момента открытия в 2002 году «Мега Теплый Стан» остается любимым местом для шопинга и отдыха: ежегодно «Мегу» посещают около 30 миллионов гостей. «Мегу Теплый Стан» для выхода на российский рынок выбрали Armani Exchange, Hunkemöller, NYX и другие международные бренды. «Мега Теплый Стан» стала первым среди торговых центров компании Ikea Centres Russia, где была запущена новая концепция зоны кафе и ресторанов под брендом «Вкусный Бульвар». «Мы признательны жюри за высокую оценку нашего торгового центра. И особенно благодарны посетителям «Меги», которые помогают делать наш торговый центр еще лучше. Уверена, обновленная «Мега Теплый Стан» подарит нашим гостям еще больше приятных впечатлений и поводов для визита», - говорит Оксана Козлова, управляющий торговым центром «Мега Теплый Стан». Премия RCSC Awards-2017 - это единственная в России профессиональная награда для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также по их экономическим моделям. В жюри RCSC Awards входят российские и международные эксперты рынка. Торговые центры «Мега» - проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. Фотографи я предоставлен а компанией .
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2021 года на рынке торговой недвижимости Москвы. За это время в столице открылось 14 ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 359,6 тыс. кв. м. Объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику (+37,4 проц) по сравнению с 2020 годом и стал рекордным за последние пять лет. При этом 14 ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 170 тыс. кв. м перенесли сроки ввода на 2022 год. До конца 2022 года объем новых торговых площадей может составить 448,2 тыс. кв. м торговых площадей, что на 24,7 проц превысит показатель 2021 года. В торговых центрах зафиксировано повышение уровня вакансии, который составил 13,7 проц (на 1,9 п. п. выше показателя 2020 года). Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank: «Несмотря на высокие показатели ввода в столице, торговый рынок недвижимости до сих пор ощущает на себе давление в связи с пандемией и влияние действующих ограничительных мер. Негативные факторы показывают неготовность девелоперов заходить в крупные проекты с длинными сроками окупаемости. Поэтому мы ожидаем, что по мере восстановления рынка и выхода из затянувшегося кризиса 2020-2021 гг. будет восстанавливаться и интерес девелоперов к торговым центрам, и возрастет активность в строительстве качественных торговых объектов разных форматов - ТПУ, комьюнити-центров, региональных моллов». По итогам 2021 года в столице открылось 14 торговых центров с суммарной арендопригодной площадью 359,6 тыс. кв. м (на 37,4 проц выше аналогичного периода 2020 года, когда было введено 261,6 тыс. кв. м). Прирост нового предложения состоялся за счет открытия проектов: двух крупных проектов 2021 г. - ТЦ на месте рынка «Садовод» (GLA 75,6 тыс. кв. м) и ТРЦ «Город Косино» (GLA 72 тыс. кв. м), ТРЦ «Павелецкая Плаза» (GLA: 70 тыс. кв. м) в историческом центре Москвы на Павелецкой площади, районных объектов - ТРЦ «Небо» (GLA: 27 тыс. кв. м), ТРЦ Prime Plaza (бывш. «Принц») (GLA: 25 тыс. кв. м) и ТРЦ «Гравитация» (GLA: 18,5 тыс. кв. м), ТРЦ «Флотилия» в составе одноименного ЖК (GLA: 23 тыс. кв. м) и торговый комплекс в составе бизнес-центра «Смоленский Пассаж» (фаза II) (GLA: 19,7 тыс. кв. м), аутлет-центра Vnukovo Premium Outlet (GLA: 11,9 тыс. кв. м), трех торговых центров ADG Group - «София» (GLA: 3,5 тыс. кв. м), «Янтарь» (GLA: 8,5 тыс. кв. м) и «Саяны» (GLA: 3 тыс. кв. м). В целом ввод 2021 года превысил отметку 300 тыс. кв. м и является самым масштабным за последние пять лет в Москве. Ранее высокие показатели ввода были отмечены в 2015-2016 гг. С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями составил 569 кв. м на 1 000 человек. Относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 6,9 проц. По данному показателю Москва располагается на пятом месте среди городов-миллионников, уступив Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу и Самаре. Новомосковский административный округ является лидером по обеспеченности (965 кв. м/1 000 чел.), что обусловлено небольшой численностью населения (275 508 чел.). В разрезе административных округов «старой Москвы» наиболее обеспеченными считаются Центральный, Южный и Северный. В перспективе ближайших трех - пяти лет ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья на фоне низкой интенсивности ввода торговых центров и, как следствие, - снижение показателя обеспеченности до 750 кв. м/1 000 чел. Наименее обеспечен качественными торговыми площадями Троицкий административный округ с нулевым значением. По итогам 2021 года уровень вакансии в торговых центрах Москвы увеличился на 1,9 п. п. (относительно 2020 года) и составил 13,7%. Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с сильным негативным влиянием пандемии, а также плановой ротацией и окончанием сроков действия договоров, поскольку цикл арендных контрактов в ТЦ подошел к концу. Стоит отметить, что многие арендные соглашения пяти-семилетней давности были подписаны в период рекордных показателей ввода - в 2014-2016 гг. Уровень вакансии в большинстве объектов, открытых в 2021 году, в среднем составляет 23,2 проц, что соответствует тренду последних лет - вводу торговых центров с большой долей свободных площадей и активному заполнению течение первых лет работы. Исключением стал ТРЦ «Павелецкая Плаза» с вакансией менее 15 проц. По итогам 2021 года верхний уровень диапазона арендных ставок на помещения в торговых центрах вырос относительно аналогичного периода прошлого года, когда они сократились на 25 проц относительно границ диапазонов базовой арендной ставки для якорных арендаторов и операторов торговой галереи с небольшой площадью помещений. Также стоит отметить, что ставки аренды в строящихся торговых центрах в первый год работы могут отличаться на 20-30 проц от ставок в действующих ТЦ. Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на изменения вследствие пандемии, также приходятся на помещения в зоне фуд-корта и для «островной» торговли в действующих объектах с высоким трафиком и могут достигать 120 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов. Помимо прямого негативного влияния пандемических мер, на финансовые показатели большинства ретейлеров свой отпечаток накладывают ослабление рубля, волатильность курса валют, внедрение маркировок и онлайн-касс, рост дополнительных расходов - доставка онлайн-заказов, антисептики и маски для офлайн-точек. Логистические проблемы, связанные с задержками поставок из-за рубежа на фоне ограничений, вынуждают международных и российских ретейлеров рассматривать вопросы о переносе производств на территорию России и стран Средней Азии. Согласно заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве до конца 2022 года составит 448,2 тыс. кв. м торговых площадей. Таким образом, прогноз нового предложения торговых центров на 24,7% выше показателя 2021 года. В 2022 году к открытию заявлены такие крупные торговые объекты, как ТРЦ при ТПУ «Селигерская» (GLA 145 тыс. кв. м), МФК «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. кв. м), ТЦ «Сказка» при ТПУ «Рассказовка» (GLA 18,5 тыс. кв. м) и ТЦ «Орион» (GLA 19,9 тыс. кв. м). По словам Евгении Хакбердиевой, в ближайшие пять лет будет развиваться инфраструктура рядом со станциями Московских центральных диаметров (МЦД), в рамках чего планируется реализация проектов коммерческой и жилой недвижимости. Под строительство уже рассматриваются площадки на Заречной улице, около станций МДЦ «Крекшино», «Дмитровская», «Бутово», «Очаково» и других. Поэтапное развитие общественного транспорта и, в частности, запуск МЦД улучшит транспортную доступность районов по всей Москве, а на месте бывших промзон и пустырей будут создаваться современные и перспективные торгово-деловые кластеры. Кроме того, существует вероятность освоения территорий и, следовательно, развития инфраструктуры рядом со станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) - в 2021 году было открыто 10 станций из 31. Также в 2022-2023 гг. на московский рынок торговой недвижимости должны выйти новые районные торговые центры, создающиеся в рамках строительства крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Также продолжается программа открытия районных центров ADG Group с торговой функцией на базе реконструируемых советских кинотеатров. Восстановления трафика ТЦ в России до докризисного уровня можно ожидать не ранее II полугодия 2022 года С 2021 года на 2022 год перенесены сроки ввода 14 ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 170 тыс. кв. м. Существует также вероятность корректировки даты ввода 30-40 проц новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2022 году. Однако сокращение объемов ввода не будет существенным, так как часть объектов уже находится в высокой степени готовности и девелоперам невыгодно переносить дату ввода на финальной стадии реализации проекта. Ожидается, что в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок. Восстановления трафика ТЦ в России до докризисного уровня можно ожидать не ранее II полугодия 2022 года, а по некоторым сегментам, например развлекательным центрам и кинотеатрам, - не ранее конца 2022 года. Во-первых, если в 2022 году будут введены ограничительные меры, то граждане смогут посещать объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации, следовательно, нововведения физически уменьшат «пропускную» способность объектов. Во-вторых, покупательское поведение претерпит изменения: это и естественная осторожность после прошедших месяцев, и снижение покупательских возможностей, и переориентация на онлайн-шопинг. На фоне текущей эпидемической и экономической ситуации прогнозируется снижение вакансии до 12-13 проц по итогам 2022 года, а арендные ставки останутся без изменений, т. к. предпосылок для роста нет. В случае возникновения дефицита предложения на рынке коммерческие условия могут начать расти. Зафиксированные изменения ключевых показателей являются временными и с восстановлением рынка торговой недвижимости в ближайшие два¬-три года вернутся на прежний уровень. Дальнейшее развитие рынка торговой недвижимости будет формироваться с учетом следующих факторов: Рост инфляции и ключевой ставки, что замедляет новое строительство на рынке. Дальнейшие реновация и реконцепция устаревших торговых центров. Строительство торговых комплексов в составе ЖК, ТПУ и ЦДМ. Сокращение размера торговых пространств, рост доли социальных, культурно-образовательных, спортивных и оздоровительных функций в составе ТЦ. Модернизация онлайн- и офлайн-торговли. Использование новых технологий и каналов продаж и продвижения. Расширение предложения по услугам и новым сервисам для клиентов. Изменение поведения потребителей. Фото: ТРЦ "Павелецкая Плаза"
Столичный торговый центр «Мега Теплый Стан» вошел в число победителей XIV общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017, сообщается в пресс-релизе компании. «Мега Теплый Стан» была отмечена наградой общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017 в категории «Суперрегиональный торговый центр». С момента открытия в 2002 году «Мега Теплый Стан» остается любимым местом для шопинга и отдыха: ежегодно «Мегу» посещают около 30 миллионов гостей. «Мегу Теплый Стан» для выхода на российский рынок выбрали Armani Exchange, Hunkemöller, NYX и другие международные бренды. «Мега Теплый Стан» стала первым среди торговых центров компании Ikea Centres Russia, где была запущена новая концепция зоны кафе и ресторанов под брендом «Вкусный Бульвар». «Мы признательны жюри за высокую оценку нашего торгового центра. И особенно благодарны посетителям «Меги», которые помогают делать наш торговый центр еще лучше. Уверена, обновленная «Мега Теплый Стан» подарит нашим гостям еще больше приятных впечатлений и поводов для визита», - говорит Оксана Козлова, управляющий торговым центром «Мега Теплый Стан». Премия RCSC Awards-2017 - это единственная в России профессиональная награда для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также по их экономическим моделям. В жюри RCSC Awards входят российские и международные эксперты рынка. Торговые центры «Мега» - проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. Фотографи я предоставлен а компанией .
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что в пешей доступности от 11 станций МЦК функционирует 12 торговых центров, при этом значительный рост трафика после открытия станций зафиксирован только в 3 объектах («Подсолнухи», «Мозаика», «Парк Хаус Владыкино») - причем диапазон показателей разнится от роста в 4 раза до всего 6 проц. В рамках исследования аналитиками Knight Frank был проведен анализ пассажиропотоков станций в зависимости от направления следования. В результате станции МЦК были классифицированы на «конечные» (на которых люди не делают пересадок, а завершают или начинают свой маршрут), «пересадочные» и «смешанные» (на которых пассажиры одновременно делают пересадку и завершают/начинают поездку). Затем были определены ТЦ у станций МЦК, которые также были классифицированы по степени удаленности от станции: имеющие свой выход с платформы, находящиеся на небольшом удалении до 100 м и находящиеся на удалении более 100 м. Были проведены замеры трафика в каждой из групп для расчета распределения потоков, затем на основе открытых данных о посещаемости ТЦ за 2015-2016 гг. был сделан расчет прироста трафика с учетом расположения, площади объекта, года ввода в эксплуатацию и т.п. На текущий момент МЦК состоит из 31 станции. По официальной информации Московского метро, ежедневно МЦК пользуются около 400 тыс. пассажиров (около 700 тыс. поездок). Для сравнения пассажиропоток классических линий метрополитена - больше 9 млн поездок за день или около 3 млн пассажиров. Открытие станций МЦК в большей степени повлияло на рост трафика в торговых центрах в непосредственной близости. Тем не менее, только рядом с 11 из 31 станции МЦК работают концептуальные торговые объекты, т.е. две трети станций не охвачены крупными объектами торговой недвижимости. В зоне действия 11 станций МЦК функционируют 12 торговых центров, также в планах строительство OzMall вблизи станции Угрешская. Непосредственный вход\выход на территорию ТРЦ имеют две станции: Дубровка в ТРЦ «Мозаика» и Балтийская в ТРЦ «Метрополис». Следующая группа объектов находится на удалении не более 100 метров от станции: ТЦ «Подсолнухи» около Бульвара Рокоссовского, ТРЦ «РИО Севастопольский» около Крымской, «Афимолл Сити» рядом со станцией Деловой центр. Более половины торговых центров расположены на удалении более 100 метров: «Парк Хаус» у Владыкино, «Золотой Вавилон Ростокино» у Ростокино, «Город на Рязанском шоссе» вблизи Нижегородской, «Ривьера» у ЗиЛа, «Капитолий» - второй торговый центр около Крымской, «Гагаринский» у Площади Гагарина и «Хорошо!» у Хорошёво. Большинство проектов были заявлены к вводу до утверждения планов по развитию МЦК, поэтому девелоперы прорабатывали концепцию, учитывая текущую на тот момент пешеходную и транспортную доступность. Открытие МЦК значительно повлияло только на три торговых центра Достаточно ярким примером влияния МЦК на торговые центры являются показатели посещаемости ТРЦ «Мозаика», имеющего непосредственный выход со станции на свою территорию. Рост трафика составил около 30 проц по сравнению с периодом до открытия станции. По словам Евгении Хакбердиевой, директора департамента торговой недвижимости Knight Frank, не всегда рост трафика приводит к росту NOI. Нужно смотреть на качество этого трафика и на его циркуляцию внутри молла. Как показывает опыт, с открытием станций МЦК проходимость в разы возрастает только в отдельных зонах ТЦ, в частности, в галереях, связанных со станцией, во входных группах - по пути следования «платформа-выход в город». С потоком новых посетителей надо уметь работать, чтобы конвертировать этот проходящий поток в реальных покупателей. Со стороны ТЦ - это создание удобных проходов, подбор арендаторов для удовлетворения потребностей клиентов по пути к выходу, со стороны арендатора - обеспечение бесперебойной работы торгового зала и персонала в нем. ТРЦ «Метрополис» также имеет непосредственный выход с платформы в торговый центр, однако это станция пересадки, огромный трафик проходит только через несколько галерей центра, а поскольку показатели данного объекта и до открытия МЦК были высокими, то прирост трафика оказался небольшим - 11 проц. Аналитики Knight Frank отмечают, что данную станцию можно частично считать «конечной» для сотрудников БЦ «Метрополис». Таким образом, связь платформы с БЦ сделали второй этаж первым по оборотам и посещаемости. Самый значительный прирост трафика - в 4 раза - зафиксирован у ТЦ «Подсолнухи». Открытие станции в относительно замкнутой части района изменило маршруты следования жителей, поскольку станция по классификации Knight Frank является «конечной», торговый центр получил возможность конвертировать большую часть нового потока пассажиров в своих посетителей. На трафик «Подсолнухов» влияет не только расположенная в непосредственной близости станция Бульвар Рокоссовского, но и соседствующие с ней Белокаменная и Локомотив, Следует учесть, что за прошедший календарный год и сам торговый центр претерпел изменения, повысившие его привлекательность. Объект группы ТЦ, расположенный на удалении не более 100 м от станции МЦК, - ТРЦ «Афимолл Сити», изначально имевший выходы со станции метро Выставочная, а теперь еще и со станции Большой кольцевой линии, не испытывал проблем с посещаемостью, поскольку основной контингент посетителей в будни - сотрудники бизнес-центров в ММДЦ «Москва-Сити». Его трафик имеет тенденцию к росту, скорее, зависящую от темпов ввода новых офисов в эксплуатацию. Оценка влияния МЦК на трафик «Афимолл Сити» составила порядка 10 проц прироста. ТЦ «РИО Севастопольский», несмотря на достаточно близкое расстояние до новой станции, получил прирост трафика всего 6 проц, что обусловлено давно сформировавшейся постоянной аудиторией торгового центра, открывшегося в 2005 году. ТРЦ «Капитолий» на Севастопольском проспекте - второй объект, на который оказывает влияние пассажиропоток станции Крымская. Его результат по приросту трафика достиг 9 проц. Как и ТЦ «РИО», он имеет сложившуюся постоянную аудиторию посетителей, прирост обусловлен скорее перераспределением пассажиропотоков между станциями метро и МЦК. В ТЦ «Парк Хаус Владыкино» хороший прирост трафика на 16 проц обусловлен расположением, схожим с ТЦ «Подсолнухи». Открытие станции «Владыкино», по классификации Knight Frank являющейся конечной, перераспределило внутрирайонные потоки жителей. Для ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» открытие станции «Ростокино» не оказало сильного влияния, прирост составил всего 6 проц. Возможно, ситуация изменится после окончания реновации, и новый бренд сможет достичь синергии с МЦК в привлечении целевой аудитории. Открытие станции Нижегородская неподалеку от торгового центра «Город на Рязанском проспекте» позволило увеличить трафик на 13 проц. ТРЦ «Ривьера» открылся в апреле 2016 года, в период слабой заполняемости торговых центров, и к моменту ввода в эксплуатацию станции «ЗИЛ» вакансия в проекте составляла около 15 проц. Объект еще выходил на свои проектные мощности, так что прирост трафика в 17 проц - это заслуга в большей степени менеджмента ТРЦ, нежели влияние транспортной инфраструктуры. Пассажиропоток станции - менее 25 тыс. человек в месяц, что явно недостаточно для оказания заметного влияния на посещаемость объекта с GLA порядка 100 000 кв. м. Аналитики Knight Frank прогнозируют, что ситуацию изменит к лучшему ввод жилых объектов на территории «ЗИЛа». В результате реновации района появятся свыше 60 тысяч рабочих мест и более 70 тысяч квартир. Аналогичный пример - ТРЦ «Гагаринский», имеющий неплохую доступность от станции метро, он оказался на равном удалении от линии метрополитена и МЦК, поэтому прирост трафика составил всего 6 проц за счет изменения маршрута пассажиров. ТРЦ «Хорошо!» открылся почти одновременно с ближайшей станцией МЦК «Хорошево». Таким образом, в транспортной доступности объекта уже учитывался пассажиропоток МЦК, фактический прирост составил 8 проц. Аналитики Knight Frank прогнозируют дальнейшее развитию прилегающих к станциям МЦК территорий. Суммарно около станций МЦК насчитывается около 3 500 га территорий бывших промпредприятий или более 3 проц от общей площади всей «старой» Москвы, что является большим ресурсом для развития градостроительного потенциала столицы. Такие объемы позволяют создавать застройку различного целевого назначения, в том числе многофункциональные территории, сохраняющие баланс между жилой и коммерческой застройкой. Примерами реновации бывших промрайонов около станций московского центрального кольца являются: ЖК «Символ» около станции «Шоссе Энтузиастов», на территории завода «Серп и Молот», где будет построено 1,5 млн кв. м недвижимости. Суммарная площадь квартир - 857 тыс. кв. м, коммерческая недвижимость, в том числе два крупных общественно-деловых центра общей площадью около 260 тыс. кв. м. Также проект «Зиларт» на территории Завода им. Лихачева (1,5 млн кв. м строений), торговая недвижимость представлена ТРЦ «Ривьера». ЖК «Life-Ботанический Сад» у станции Ботанический сад с около 135 тыс. кв. м недвижимости: офисы, торговый комплекс на 45,4 тыс. кв. м. У станции Угрешская заявлен проект торгово-развлекательного центра OzMall на Волгоградском проспекте (территория бывшего завода «Москвич»), предполагаемая площадь объекта более 200 тыс. кв. м. Фото: "Мозаика"
По данным NF Group, к началу лета 2023 года доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась на 0,6 п. п., до 12%, при этом вакантность распределена по объектам неравномерно. Как говорится в сообщении компании, на смену ушедшим зарубежным брендам пришли российские ритейлеры: новые и уже представленные на петербургском рынке. Также в торговых центрах Санкт-Петербурга открылось три зарубежных бренда - из Эстонии, Америки и Германии. Временно закрытые магазины иностранных ритейлеров снизили долю занимаемых площадей с 7% в декабре до 2% в июне в исследуемых торговых центрах Санкт-Петербурга. Для сравнения, в декабре 2022 года эта доля составляла 7%. По мере активизации спроса со стороны российских брендов к концу года прогнозируется дальнейшее снижение доли вакантных площадей в ключевых торговых центрах города до 4% и ниже. Доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Санкт-Петербурга к началу лета 2023 года составила 12%, что на 0,6 п. п. ниже значений декабря прошлого года. Следует отметить, что вакантность крайне неравномерно распределена на рынке. Основной объем пустующих площадей составляют помещения, ранее занимаемые шведским брендом товаров для дома. Таким образом, доля свободных площадей в ТЦ «Мега Парнас» и ТЦ «Мега Дыбенко» доходит до 30%, а в остальных торговых центрах она варьируется от 0,1% до 12%. По мере активизации спроса со стороны российских ритейлеров к концу года прогнозируется дальнейшее снижение доли вакантных площадей в ключевых торговых центрах города до 4%. В первой половине 2023 года в ключевых торговых центрах Санкт-Петербурга происходила массовая ротация арендаторов внутри торговых комплексов и переезд действующих магазинов в более ликвидные с точки зрения пешеходного трафика помещения, которые освободились после ухода международных брендов. В большинстве случаев ритейлеры при переезде увеличивали занимаемые площади и обновляли концепции магазинов. Например, в ТЦ «Галерея» Befree переехал с третьего этажа на второй в помещение, которое раньше занимал H&M, увеличив площадь магазина в два раза. На смену ушедшим зарубежным брендам пришли новые арендаторы, ими преимущественно стали российские ретейлеры, уже представленные на рынке (Befree, Love Republic, «Снежная королева», Sela moms & monsters), и новые (Noun, LOFT, Clan VI, Just Clothes). Бренды, которые заняли площади ушедших международных ритейлеров в 2023 году в ТЦ Санкт-Петербурга Новый арендатор Страна происхождения Торговый центр Предыдущий арендатор Befree Россия «Галерея», «Европолис» H&M Love Republic Россия «Галерея» Victoria’s Secret Lime Россия «Галерея» Zara Home Lichi Россия «Галерея» Mohito Lime Россия «Европолис» Uniqlo Love Republic Россия «Европолис» Massimo Dutti Sela moms & monsters Россия «Европолис» H&M «Стокманн» Россия «Жемчужная Плаза» H&M Sela moms & monsters Россия «Мега Дыбенко» Uniqlo Lime Россия «Мега Дыбенко» Marks & Spencer Zolla Россия «Мега Дыбенко» GAP Just Clothes Россия «Мега Парнас» Uniqlo «Снежная королева» Россия «Охта Молл» Uniqlo Freedom Store Россия «Охта Молл» H&M LC Waikiki Турция «Питер Радуга» Marks & Spencer Sela moms & monsters Россия «Питер Радуга» Uniqlo «Снежная королева» Россия «Сити Молл» H&M Befree Россия «Сити Молл» Uniqlo Gloria Jeans Россия «Невский центр» H&M С начала 2023 года в ключевых торговых центрах Северной столицы открыты магазины трех новых иностранных брендов: в ТЦ «Невский Центр» - эстонский магазин нижнего белья Bonbon Lingerie; в ТЦ «Питер Радуга» - американский бренд мужской и женской одежды Woolrich; в ТЦ «Галерея» анонсировано открытие люксового бренда спортивной одежды Plein Sport от немецкого дизайнера Филиппа Плейна. Большая часть иностранных брендов уже приняла решение о своем присутствии в России, и теперь среди крупных арендаторов, площади которых могут освободиться в торговых центрах Санкт-Петербурга до конца года, остается только Decathlon, который считается пока временно закрытым. Также временно закрытыми уже больше года остаются магазины Puma, Adidas и другие - все они суммарно занимают 2% от арендопригодной площади ключевых торговых центров Санкт-Петербурга. Для сравнения, в декабре 2022 года доля временно закрытых магазинов в ключевых торговых центрах города составляла 7%. В 2023 году продолжилась волна переоткрытий и переименований иностранных брендов: «Винни» вместо Hamley's, Saboo вместо Crocs, Motherbear вместо Mothercare, Bootwood вместо Timberland, Trendzone вместо New Balance, Maag, ECRU, DUB, Vilet вместо Zara, Stradivarius, Pull&Bear и Bershka соответственно. Как отметила Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, «с начала года мы фиксируем активное поглощение торговых помещений в качественных проектах. Несмотря на острожные планы ритейлеров в начале года, уже в конце первого квартала отмечались позитивные тренды развития у большинства операторов одежды, обуви, товаров для дома, поэтому корректировки планов по новым открытиям не произошло, а арендаторы стали активно и оперативно забирать площадки, которые еще остаются на рынке. Если ситуация сохранится, то мы ожидаем снижение уровня вакансии в петербургских проектах до своих привычных значений - 3-4%».
Столичный торговый центр «Мега Теплый Стан» вошел в число победителей XIV общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017, сообщается в пресс-релизе компании. «Мега Теплый Стан» была отмечена наградой общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017 в категории «Суперрегиональный торговый центр». С момента открытия в 2002 году «Мега Теплый Стан» остается любимым местом для шопинга и отдыха: ежегодно «Мегу» посещают около 30 миллионов гостей. «Мегу Теплый Стан» для выхода на российский рынок выбрали Armani Exchange, Hunkemöller, NYX и другие международные бренды. «Мега Теплый Стан» стала первым среди торговых центров компании Ikea Centres Russia, где была запущена новая концепция зоны кафе и ресторанов под брендом «Вкусный Бульвар». «Мы признательны жюри за высокую оценку нашего торгового центра. И особенно благодарны посетителям «Меги», которые помогают делать наш торговый центр еще лучше. Уверена, обновленная «Мега Теплый Стан» подарит нашим гостям еще больше приятных впечатлений и поводов для визита», - говорит Оксана Козлова, управляющий торговым центром «Мега Теплый Стан». Премия RCSC Awards-2017 - это единственная в России профессиональная награда для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также по их экономическим моделям. В жюри RCSC Awards входят российские и международные эксперты рынка. Торговые центры «Мега» - проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. Фотографи я предоставлен а компанией .
Столичный торговый центр «Мега Теплый Стан» вошел в число победителей XIV общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017, сообщается в пресс-релизе компании. «Мега Теплый Стан» была отмечена наградой общероссийской премии индустрии торговых центров RCSCAwards 2017 в категории «Суперрегиональный торговый центр». С момента открытия в 2002 году «Мега Теплый Стан» остается любимым местом для шопинга и отдыха: ежегодно «Мегу» посещают около 30 миллионов гостей. «Мегу Теплый Стан» для выхода на российский рынок выбрали Armani Exchange, Hunkemöller, NYX и другие международные бренды. «Мега Теплый Стан» стала первым среди торговых центров компании Ikea Centres Russia, где была запущена новая концепция зоны кафе и ресторанов под брендом «Вкусный Бульвар». «Мы признательны жюри за высокую оценку нашего торгового центра. И особенно благодарны посетителям «Меги», которые помогают делать наш торговый центр еще лучше. Уверена, обновленная «Мега Теплый Стан» подарит нашим гостям еще больше приятных впечатлений и поводов для визита», - говорит Оксана Козлова, управляющий торговым центром «Мега Теплый Стан». Премия RCSC Awards-2017 - это единственная в России профессиональная награда для торговых центров, комплексно оценивающая объекты по уровню управления, технической эксплуатации, b2b активностям, b2c продвижению, а также по их экономическим моделям. В жюри RCSC Awards входят российские и международные эксперты рынка. Торговые центры «Мега» - проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. Фотографи я предоставлен а компанией .